近日，海關(guān)總署公布了2022年1～9月進(jìn)出口商品的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，涉及數(shù)千種商品。其中，不乏與印刷業(yè)相關(guān)品類，尤其是印刷裝備及器材的進(jìn)出口情況。觀察出口數(shù)據(jù)，可以幫助我們了解國內(nèi)印刷裝備及器材在全球市場中的競爭力以及發(fā)展情況；而更重要的是，借助進(jìn)口數(shù)據(jù)，可以幫助我們了解印刷企業(yè)的設(shè)備更新?lián)Q代狀況，以及印刷產(chǎn)能的變化情況，進(jìn)而把脈印刷市場的運(yùn)行態(tài)勢。

為此，科印傳媒產(chǎn)業(yè)研究中心，每季度及時(shí)披露海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，借助所甄選出的51類與印刷裝備器材制造業(yè)密切相關(guān)的商品，及時(shí)對我國印刷設(shè)備及器材進(jìn)出口情況進(jìn)行動態(tài)觀察。

進(jìn)出口整體情況分析

2022年1～9月，我國印刷裝備及器材進(jìn)出口總額為54.77億美元，與2021年1～9月的51.59億美元相比增長6.2%。其中，2022年1～9月，我國印刷裝備及器材進(jìn)口額為18.30億美元，同比下降22.2%；出口額為36.47億美元，同比增長29.9%；貿(mào)易順差為18.17億美元，同比增長299.9%。

圖1為我國印刷裝備及器材進(jìn)出口總額增長率。2022年1～9月，我國印刷裝備及器材進(jìn)出口總額由負(fù)轉(zhuǎn)正。

圖1  我國印刷裝備及器材進(jìn)出口總額增長率

進(jìn)口情況分析

01進(jìn)口總體情況

2022年1～9月，我國印刷裝備及器材進(jìn)口額為18.30億美元，與2021年1～9月的23.52億美元相比下降22.2%，降幅持續(xù)擴(kuò)大。圖2為我國印刷裝備及器材進(jìn)口額增長率。2022年以來，我國進(jìn)口需求呈現(xiàn)較大回落壓力，可能原因包括國內(nèi)需求偏弱、原材料價(jià)格波動加劇以及疫情和地緣政治沖突下部分原材料國產(chǎn)替代加大等。

圖2  我國印刷裝備及器材進(jìn)口額增長率

從進(jìn)口額構(gòu)成來看，2022年1～9月，我國印刷裝備進(jìn)口額為15.52億美元，同比下降23.4%，占我國印刷裝備及器材進(jìn)口總額的84.8%，是我國印刷裝備及器材進(jìn)口的主要部分；印刷器材進(jìn)口額為2.77美元，同比下降14.5%，占比為15.2%，如圖3所示。

圖3  2022年1～9月我國印刷裝備及器材進(jìn)口額及占比

02 印刷裝備進(jìn)口構(gòu)成分析

如圖4所示，將印刷裝備分為印前設(shè)備、印刷設(shè)備、印后設(shè)備三類，其中，2022年1～9月，印刷設(shè)備進(jìn)口額在我國印刷裝備進(jìn)口總額中占比最大，為89.5%；其次為印后設(shè)備，占比為8.6%；最后為印前設(shè)備，占比為1.9%。

圖4  2022年1～9月我國各類印刷裝備進(jìn)口額及占比

從進(jìn)口額增長情況來看，2022年1～9月，我國各類印刷裝備進(jìn)口額降幅均達(dá)兩位數(shù)。其中，占比最大的印刷設(shè)備進(jìn)口額2022年1～9月同比下降20.3%，2022年以來降幅持續(xù)走低，如圖5所示。

圖5  我國印刷設(shè)備進(jìn)口額增長率

印后設(shè)備進(jìn)口額2022年1～9月同比下降44.0%，降幅有所收窄，是印刷裝備中進(jìn)口額降幅最大的品類，如圖6所示。

圖6  我國印后設(shè)備進(jìn)口額增長率

2022年1～9月，我國印前設(shè)備進(jìn)口額同比下降35.5%，2022年以來其降幅一直高達(dá)兩位數(shù)，如圖7所示。

圖7  我國印前設(shè)備進(jìn)口額增長率

03 印刷器材進(jìn)口構(gòu)成分析

如圖8所示，將印刷器材分為印刷油墨、膠印版材、柔印版材、壓印箔幾類，其中，2022年1～9月，印刷油墨進(jìn)口額在我國印刷器材進(jìn)口總額中占比最大，為74.4%；其次為壓印箔，占比為15.0%；柔印版材和膠印版材進(jìn)口額占比分別為9.3%和1.4%。

圖8  2022年1～9月我國各類印刷器材進(jìn)口額及占比

從進(jìn)口額增長情況來看，2022年1～9月，我國各類印刷器材進(jìn)口市場表現(xiàn)均不佳，其中，我國印刷油墨進(jìn)口額同比下降9.4%，如圖9所示。

圖9  我國印刷油墨進(jìn)口額增長率

2022年1～9月，壓印箔進(jìn)口額同比下降26.4%，如圖10所示。

圖10  我國壓印箔進(jìn)口額增長率

柔印版材進(jìn)口額2022年1～9月同比下降7.4%，如圖11所示。

圖11  我國柔印版材進(jìn)口額增長率

在各類印刷器材中，2022年1～9月膠印版材進(jìn)口市場降幅最大，進(jìn)口額同比下降70.0%，如圖12所示。

圖12  我國膠印版材進(jìn)口額增長率

04 重點(diǎn)商品進(jìn)口情況分析

從細(xì)分商品來看，膠印機(jī)、印刷油墨、數(shù)字印刷機(jī)是進(jìn)口額占比較大的三類商品，進(jìn)口額占比分別為28.0%、11.3%和7.4%。

(1)膠印機(jī)

2022年1～9月我國共進(jìn)口膠印機(jī)921臺，與2021年1～9月的1314臺相比下降29.9%；進(jìn)口額為5.13億美元，與2021年1～9月的7.21億美元相比下降28.9%，如圖13～14所示。

圖13  我國膠印機(jī)進(jìn)口量增長率

圖14  我國膠印機(jī)進(jìn)口額增長率

圖15為2022年1～9月我國各類膠印機(jī)進(jìn)口量及占比。其中，其他平張紙進(jìn)料式膠印機(jī)（主要指四色以上膠印機(jī)）的進(jìn)口量最大，為504臺，占比54.7%；其次為平張紙進(jìn)料式四色膠印機(jī)，進(jìn)口量為201臺，占比為21.8%。兩者進(jìn)口量占膠印機(jī)進(jìn)口總量的76.5%，超過一半，說明四色及以上膠印機(jī)是當(dāng)前印刷企業(yè)的購買主力機(jī)型。

圖15  2022年1～9月我國各類膠印機(jī)進(jìn)口量及占比

 (2)印刷油墨

先看黑色印刷油墨2022年1～9月進(jìn)口情況。如圖16～17所示，2022年1～9月我國黑色印刷油墨進(jìn)口量為1353888千克，與2021年1～9月的1446093千克相比下降6.4%；進(jìn)口額為0.44億美元，與2021年1～9月的0.48億美元相比下降9.7%；平均進(jìn)口單價(jià)為32.3美元/千克，與2021年1～9月的33.5美元/千克相比下降3.6%。

圖16 我國黑色印刷油墨進(jìn)口量增長率

圖17  我國黑色印刷油墨進(jìn)口額增長率

再看其他印刷油墨（除黑色印刷油墨以外的印刷油墨）2022年1～9月進(jìn)口情況。如圖18～19所示，2022年1～9月，我國其他印刷油墨進(jìn)口量為5705874 千克，與2021年1～9月的6705621千克相比下降14.9%；進(jìn)口額為1.63億美元，與2021年1～9月的1.79億美元相比下降9.2%；平均進(jìn)口單價(jià)為28.5美元/千克，與2021年1～9月的26.7美元/千克相比增長6.7%。

圖18 我國其他印刷油墨進(jìn)口量增長率

圖19  我國其他印刷油墨進(jìn)口額增長率

(3)數(shù)字印刷機(jī)

2022年1～9月我國數(shù)字印刷機(jī)進(jìn)口量為144963臺，與2021年1～9月的163942臺相比下降11.6%；進(jìn)口額為1.35億美元，與2021年1～9月的1.81億美元相比下降25.5%，如圖20～21所示。需要說明的是，海關(guān)統(tǒng)計(jì)中的“數(shù)字印刷機(jī)”類型很多，不僅包含印刷生產(chǎn)用數(shù)字印刷機(jī)，還包含打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、噴碼機(jī)、條形碼機(jī)、打碼機(jī)、熱轉(zhuǎn)印機(jī)、藍(lán)圖機(jī)等其他領(lǐng)域用設(shè)備。

圖20  我國數(shù)字印刷機(jī)進(jìn)口量增長率

圖21  我國數(shù)字印刷機(jī)進(jìn)口額增長率

從圖22可以看出，“數(shù)字式噴墨印刷機(jī)，可連接”進(jìn)口量最大，占比為56.5%，是當(dāng)前我國數(shù)字印刷機(jī)進(jìn)口主流。

圖22 2022年1～9月我國各類數(shù)字印刷機(jī)進(jìn)口量及占比

出口情況分析

01出口整體情況

2022年1～9月，我國印刷裝備及器材出口額為36.47億美元，與2021年1～9月的28.07億美元相比增長29.9%，實(shí)現(xiàn)了持續(xù)增長。圖23為我國印刷裝備及器材出口額增長率。2022年2～4月國內(nèi)出現(xiàn)多點(diǎn)散發(fā)或局部規(guī)模性暴發(fā)疫情，國內(nèi)出口企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈?zhǔn)艿矫黠@影響，并對3～4月出口市場形成拖累。隨著疫情形勢好轉(zhuǎn)，前期積壓訂單集中交付并帶動5～7月出口超預(yù)期反彈，我國出口市場增速有所回升。

圖23  我國印刷裝備及器材出口額增長率

從出口額構(gòu)成來看，2022年1～9月，我國印刷裝備出口額為286994萬美元，同比增長23.5%，占我國印刷裝備及器材出口總額的78.7%，是我國印刷裝備及器材出口的主要部分；印刷器材出口額為77711萬美元，同比增長61.0%，占比為21.3%，如圖24所示。

圖24  2022年1～9月我國印刷裝備及器材出口額及占比

02 印刷裝備出口構(gòu)成分析

如圖25所示，一直以來，印刷設(shè)備和印后設(shè)備都是我國印刷裝備出口主力，2022年1～9月出口額分別占印刷裝備出口總額的52.7%和42.7%，印前設(shè)備出口額僅占4.6%。

圖25  2022年1～9月我國各類印刷裝備出口額及占比

從出口額增長情況來看，2022年1～9月我國印刷設(shè)備出口額同比增長33.7%，如圖26所示；

圖26  我國印刷設(shè)備出口額增長率

印后設(shè)備出口額2022年1～9月同比增長12.6%，如圖27所示；

圖27  我國印后設(shè)備出口額增長率

2022年1～9月，印前設(shè)備出口額實(shí)現(xiàn)了26.%的大幅增長，如圖28所示。

圖28  我國印前設(shè)備出口額增長率

03 印刷器材出口構(gòu)成分析

如圖29所示，在2022年1～9月我國各類印刷器材出口額中，膠印版材占據(jù)絕對優(yōu)勢，占比高達(dá)79.0%；其次為印刷油墨，占比為15.5%；壓印箔和柔印版材占比分別為3.2%和2.4%。

圖29  2022年1～9月我國各類印刷器材出口額及占比

從出口額增長情況來看，2022年1～9月膠印版材出口額同比增長67.0%，如圖30所示；

圖30  我國膠印版材出口額增長率

2022年1～9月印刷油墨出口額同比增長51.8%，如圖31所示；

圖31  我國印刷油墨出口額增長率

2022年1～9月壓印箔出口額同比增長32.1%，如圖32所示。

圖32  我國壓印箔出口額增長率

柔印版材2022年1～9月出口額同比增長7.1%，如圖33所示。

圖33  我國柔印版材出口額增長率