北美印刷企業100強分析：10家企業占據70%市場份額
時間：2020-06-12 來源：
6月11日，我們對2019“北美印刷企業400強”排行榜前10名的發展情況進行了簡單分析，點擊下文了解：
下面，我們繼續對以“北美印刷企業400強”中前100強數據為基礎進行分析探討，以進一步了解北美地區印刷行業的發展趨勢和市場動態，為我國印刷行業，特別是以百強企業為代表的頭部企業發展提供有價值的參考。
北美是全球最大的印刷市場，從2019北美印刷企業100強排行榜的分析結果可以看出，這一市場的集約化水平非常之高。
百強門檻：略微提升
百強規模：整體增幅可觀
加總2019年榜單中百強企業的銷售收入，總值為449.3億美元。同比去年378.8億美元，增幅18.6%，整體規模增幅十分可觀。
細分百強榜單，百強企業的規模結構如圖1所示。從百強企業構成結構來看，銷售收入在5億美元以上的企業屬少數，絕大多數企業的銷售收入都在5億美元以下。百強企業的平均規模為4.49億美元。
圖1：2019北美印刷企業100強銷售額分布
TOP10企業：占比超過70%
通過對最能反映行業集中度趨勢的TOP10企業進一步分析發現，在2019北美百強榜單中，TOP10企業銷售總額為318億美元，同比增長22.6%；銷售收入在百強企業中的占比為70.8%，同比增加2.3個百分點，也反映出較高的行業集中度。
圖2：2019北美印刷企業100強排行榜總銷售收入對比分析
在2019北美百強榜單中，TOP10企業共有員工15萬人，同比增加12.8%；TOP10企業員工人數占百強總員工數量的75.4%，占比提升3.6個百分點；人均產值21.2萬美元，同比提升8.7%。
考慮到北美印刷業的市場集中度很高，我們也特別分析了榜單中排名第11~100名的企業。數據顯示，2019榜單北美百強企業后90名整體銷售收入為131.2億美元，同比增長10%；在百強企業中的占比29.2%，同比下降2.3個百分點；平均每家企業銷售收入1.46億美元，同比提升9.8個百分點；共有員工4.9萬人，同比減少6%；人均產值27萬美元，同比增加17.9%。這些數據進一步反映了北美印刷市場集中度提升趨勢。
百強效益：穩定增長
在2019北美百強榜單中，兩年均在榜企業有84家，換手率為16%。據相關報道可知，北美地區印刷市場整合步伐還在加速，企業之間的并購、重組活動仍然活躍，市場多元化趨勢迅速發展，這在2019榜單換手率上有所體現。
這84家企業銷售收入總額為366.4億美元，同比增長5%。其中，銷售收入增長的企業有58家，持平企業9家，下降企業達到17家。其中，增長在20%-100%之間的企業有12家，而17家銷售收入下降的企業降幅均在10%以內（見圖3）?？梢姶蟛糠值钠髽I仍表現出較強的增長趨勢，百強企業基本保持了相對穩定的增長態勢。
圖3 2019北美印刷企業100強排行榜銷售額增長幅度
考慮到北美百強兩年同時在榜企業同比增長只有5%，而百強整體增長可以達到18.6%，這說明北美百強新增企業在增長方面貢獻巨大。
由于北美百強榜單并未公布利潤數字，僅公布了員工人數，我們來簡單分析一下北美百強企業的人均產值。
在2019榜單中，北美百強企業員工數量為19.89萬人，同比增加7.5%；人均產值22.6萬美元，同比增長10.2%。人均產值仍保持較快的增長速度。
從《Printing Impression》對北美印刷企業的分析來看，北美印刷市場的多樣化趨勢仍在迅速發展，行業的整合趨勢推動一些印刷企業不斷開拓新的市場領域如大幅面、個性化包裝、電子商務、定制服務等，使企業的產品和服務不斷面向新市場和新客戶群體。上榜公司的數字印刷能力快速發展，其中短版、個性化的數字印刷及相關的數據管理服務的帶來的利潤占比越來越高，行業的數字印刷發展趨勢明顯。
與此同時，北美印刷企業也正處于困境之中，受到反壟斷訴訟等一系列事件的影響，多家公司出現了銷售下滑的情況。或許這些困境將在2020年度榜單排名中得到反映。這些企業是否能夠戰勝困難成功轉型，也將成為整個印刷行業關注的焦點。