近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露了2021年1-12月工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益狀況。進(jìn)入新冠肺炎疫情第二年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)等多重考驗(yàn)，全國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)到底如何？印刷行業(yè)的生存境況是喜是憂(yōu)？我們可以借助這組數(shù)據(jù)，做一系統(tǒng)的梳理和了解。

需要說(shuō)明的是，在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)體例中，“印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”是全部工業(yè)中41個(gè)大類(lèi)行業(yè)之一。常年有6000家左右規(guī)上企業(yè)（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元以上）按月提報(bào)經(jīng)營(yíng)情況，這些企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入總計(jì)在7000多億元，占全國(guó)印刷業(yè)總體營(yíng)收規(guī)模的一半以上。

基于此，規(guī)模以上印刷企業(yè)的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，成為觀察全行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的重要窗口。科印傳媒產(chǎn)業(yè)研究中心也會(huì)借助這個(gè)有代表性的觀察窗口，每月及時(shí)披露統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，分析產(chǎn)業(yè)變化動(dòng)態(tài)，幫助行業(yè)從業(yè)者明晰發(fā)展態(tài)勢(shì)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

2021年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)國(guó)際領(lǐng)先。

2021年GDP增速為8.1%，完成了全年6%以上的經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)濟(jì)增速在全球主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅；兩年平均增長(zhǎng)5.1%。從經(jīng)濟(jì)總量來(lái)看，GDP達(dá)114萬(wàn)億元，按年平均匯率折算，達(dá)17.7萬(wàn)億美元，穩(wěn)居世界第二，占全球經(jīng)濟(jì)的比重預(yù)計(jì)超過(guò)18%。人均GDP達(dá)12551美元，已經(jīng)超過(guò)了世界人均GDP水平，逐年接近高收入國(guó)家人均水平的下限。

從工業(yè)體系來(lái)看，2021年全部工業(yè)（規(guī)模以上企業(yè)）工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.6%，兩年平均增長(zhǎng)6.1%，增速接近正常年份平均水平。41個(gè)大類(lèi)行業(yè)中，有39個(gè)行業(yè)增加值同比上年增長(zhǎng)，增長(zhǎng)面達(dá)95.1%。

“印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.2%，高于全部工業(yè)平均水平。圖1可見(jiàn)，印刷業(yè)上年負(fù)增長(zhǎng)導(dǎo)致的較低基數(shù)，有可能是推高今年增速的重要因素。

圖1 2018-2021年GDP、全部工業(yè)及印刷業(yè)增加值年度增速

為了更清晰了解印刷企業(yè)在2021年的發(fā)展態(tài)勢(shì)，圖2顯示了2021年GDP各季度、全部工業(yè)與印刷業(yè)各月的增加值速度。

圖2 2021年GDP、全部工業(yè)及印刷業(yè)增加值增長(zhǎng)速度

由圖2可以看出，3條曲線都出現(xiàn)不同程度的下行態(tài)勢(shì)。主要原因，還是2020年基數(shù)“前低后高”，導(dǎo)致2021年的增速呈現(xiàn)“前高后低”走勢(shì)。但同時(shí)，進(jìn)入2021年下半年以后，總體經(jīng)濟(jì)也確實(shí)面臨著比較大的下行壓力。

從印刷業(yè)的各月增速來(lái)看，下半年尤其是最后幾個(gè)月，一直處于低速增長(zhǎng)期。這大概率也會(huì)是今年行業(yè)增長(zhǎng)的底色：消除疫情期尤其疫情初期的波動(dòng)影響后，行業(yè)將進(jìn)入平穩(wěn)的低速增長(zhǎng)時(shí)期。

2021年，參與統(tǒng)計(jì)的印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)有6010家。其營(yíng)業(yè)收入總和為7442億元，相比上年增速為10.3%。同時(shí)期，全部工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入，相比上年增長(zhǎng)19.4%，印刷業(yè)的營(yíng)收增速，未達(dá)到全國(guó)工業(yè)的平均水平。

2021年，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額增速為-0.4%。同時(shí)期，全部工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額，同比增長(zhǎng)34.3%。其中41個(gè)大類(lèi)行業(yè)中，有32個(gè)行業(yè)利潤(rùn)總額比上年增長(zhǎng)，9個(gè)行業(yè)下降，印刷業(yè)不幸成為9個(gè)下降行業(yè)之一。

觀察與印刷業(yè)密切關(guān)聯(lián)的造紙業(yè)，2021年，造紙和紙制品業(yè)營(yíng)業(yè)收入增速為14.7%，利潤(rùn)總額增速為6.9%，造紙業(yè)雖經(jīng)歷了紙價(jià)急起急落的一年，仍收獲了不菲的漲價(jià)紅利。

圖3為2021全年印刷業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)與利潤(rùn)增長(zhǎng)的實(shí)況。自5月開(kāi)始，利潤(rùn)總額增速始終低于營(yíng)業(yè)收入增速，印刷企業(yè)增收減利的局面比較嚴(yán)峻。不過(guò)進(jìn)入第四季度，利潤(rùn)總額增速有所回升，顯示印刷企業(yè)的成本壓力有所緩解。

圖3 印刷業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額同比增速

為了消除因疫情影響導(dǎo)致增速失真的問(wèn)題，把脈印刷企業(yè)發(fā)展的實(shí)際態(tài)勢(shì)，我們做一下?tīng)I(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額的兩年對(duì)比分析。

表1 2019-2021年規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額對(duì)比

先看營(yíng)業(yè)收入。表1顯示，2019年規(guī)上企業(yè)5600多家，營(yíng)業(yè)收入6600多億元；2021年規(guī)上企業(yè)6000余家，營(yíng)業(yè)收入7400多億元。兩年對(duì)比，規(guī)上企業(yè)數(shù)量增加，營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)，表明規(guī)上企業(yè)的營(yíng)收總盤(pán)子是穩(wěn)定的，且有增長(zhǎng)。但如何計(jì)算兩年增速？因?yàn)槠髽I(yè)數(shù)量不同，不能直接相除計(jì)算，本文提供一個(gè)參考視角：計(jì)算規(guī)上企業(yè)的平均營(yíng)收，并進(jìn)行兩年對(duì)比。計(jì)算結(jié)果顯示，兩年對(duì)比營(yíng)業(yè)收入增幅為5.46%。

再看利潤(rùn)總額。2019年5600多家企業(yè)，利潤(rùn)總額438億元；到2021年多了300多家企業(yè)，利潤(rùn)總額428億元。兩年對(duì)比，規(guī)上企業(yè)數(shù)量增加，利潤(rùn)總額減少，以規(guī)上企業(yè)每家的平均利潤(rùn)計(jì)算，兩年對(duì)比降幅為7.76%。

2021年12月底，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的虧損面為15.3%，虧損企業(yè)的虧損總額增長(zhǎng)了16.7%。圖4可見(jiàn)，印刷企業(yè)的虧損面相比上年有所減小，但相比2019年以前的正常年份，虧損面擴(kuò)大，顯示印刷企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的震蕩洗牌期，洗牌力度較大。

從虧損企業(yè)的虧損額來(lái)看，虧損總額有較大增幅，虧損企業(yè)的扭虧任務(wù)艱巨。

圖4 印刷業(yè)虧損面

2021年，印刷業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為83.94元，略高于全部工業(yè)83.74元的平均水平。這一數(shù)字，相比上年的83.36元，有所提升。

2021年，印刷業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.76%，低于全部工業(yè)6.81%的平均利潤(rùn)率水平。相比上年的6.43%，又下了一個(gè)臺(tái)階。

圖5顯示了自2011年以來(lái)，印刷業(yè)規(guī)模企業(yè)歷年的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率、每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本。11年來(lái)，每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本在2016年達(dá)到階段性高點(diǎn)84.93后，出現(xiàn)了平緩的下降過(guò)程，這與印刷行業(yè)近幾年力行機(jī)器代人、努力降低人工成本、努力多方節(jié)本降耗有關(guān)。但是，由于紙張、電力等原材料、能源價(jià)格自2021年初以來(lái)的幾番上漲和波動(dòng)，每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本又開(kāi)始上升。

圖5 2011-2021年印刷業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率與每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本

而營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率，11年來(lái)經(jīng)歷了持續(xù)下降的過(guò)程。從“8區(qū)間”進(jìn)入“7區(qū)間”、“6區(qū)間”，2021年跌落到“5區(qū)間”，相比2011年已下降近2.6個(gè)百分點(diǎn)。期望隨著紙價(jià)企穩(wěn)，2022年印刷企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率會(huì)底部回升，為印刷企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展留出必要空間。

2021年末，規(guī)模以上印刷企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率為45.9%。相比全國(guó)工業(yè)平均水平56.1%，印刷企業(yè)的負(fù)債水平較低。而相比上年的45.54%，資產(chǎn)負(fù)債率有所上升。

2021年末，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的應(yīng)收賬款平均回收期為52.92天。相比全部工業(yè)的應(yīng)收賬款平均回收期49.5天，印刷行業(yè)的數(shù)字偏高。但與上年的55.34天相比，應(yīng)收賬款平均回收期有所縮短，資金壓力有所減輕。

2021年末，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為16.88天。相比上年17.75天，存貨周轉(zhuǎn)速度有所加快，資金使用效率有所提升。

2021年，規(guī)模以上印刷企業(yè)出口交貨值547.8億元，同比增長(zhǎng)5.1%。與全部工業(yè)17.7%的出口增長(zhǎng)率相比，印刷業(yè)的出口增長(zhǎng)恢復(fù)較慢。

圖6顯示2021年各月的累計(jì)增長(zhǎng)情況。可以看出，印刷品出口交貨值增速相比營(yíng)收增速為低，印刷品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展要好于海外市場(chǎng)。

圖6 印刷業(yè)出口交貨值增速

借助生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)，可以觀察各產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)價(jià)格變化動(dòng)態(tài)。

圖7顯示自2019年1月以來(lái)的價(jià)格走勢(shì)。2021年，紙漿、造紙價(jià)格指數(shù)演繹了一波先漲后跌的行情，漲跌幅都較為劇烈。

相比之下，印刷工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)、裝訂及印刷相關(guān)服務(wù)價(jià)格指數(shù)微瀾不驚，總體趨勢(shì)走平。

圖7 部分行業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（上年同月=100）

表2顯示41個(gè)大類(lèi)行業(yè)中，部分與印刷業(yè)有密切關(guān)聯(lián)行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況。這些行業(yè)多數(shù)是印刷業(yè)所服務(wù)的客戶(hù)行業(yè)，也有造紙等上游行業(yè)。

表中顯示，2021年全部工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均增長(zhǎng)為19.4%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

表2 2013-2021年部分行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率

分行業(yè)來(lái)看，農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒飲料精制茶等事關(guān)民生行業(yè)，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；煙草制品業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)性強(qiáng)，近年增速波幅不大，但發(fā)展低速；紡織業(yè)、服裝服飾、皮革毛皮制鞋業(yè)等外貿(mào)依存度較高行業(yè)，努力恢復(fù)增速，但較其他行業(yè)增長(zhǎng)壓力偏大；文教體育用品制造業(yè)在消費(fèi)品行業(yè)中，增速比較突出；化工制造業(yè)在工業(yè)品行業(yè)中，增速引人注目；受?chē)?guó)內(nèi)外疫苗需求量較大、企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺等因素拉動(dòng)，醫(yī)藥制造業(yè)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；受芯片緊缺等影響，汽車(chē)制造業(yè)全年?duì)I收增速偏低；電子行業(yè)肩負(fù)增長(zhǎng)引擎之任，保持了相對(duì)可觀的增速。

2022年，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步回歸常態(tài)運(yùn)行的一年。但當(dāng)前外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。盡管存在這些風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，全年經(jīng)濟(jì)依然有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)。對(duì)印刷行業(yè)而言，進(jìn)入2022年新一年，如何化解生存壓力，穩(wěn)固發(fā)展基本盤(pán)，是擺在全行業(yè)面前的緊迫任務(wù)，需要印刷企業(yè)保持定力，穩(wěn)步發(fā)展，并通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。