【科印調查】2022中國標簽產業(yè)發(fā)展報告正式發(fā)布
時間：2022-03-24 來源：
《中國標簽產業(yè)發(fā)展報告》自2009年首次發(fā)布以來已經連續(xù)發(fā)布13年。13年來，標簽印刷產業(yè)市場服務范圍不斷延展，智能科技對終端產業(yè)持續(xù)滲透，帶動標簽產品不斷創(chuàng)新發(fā)展。《中國標簽產業(yè)發(fā)展報告》以抽樣調查數(shù)據(jù)為基礎，結合當前產業(yè)形勢和行業(yè)熱點，從企業(yè)經營運行態(tài)勢、面臨困境與挑戰(zhàn)、創(chuàng)新發(fā)展舉措等多個視角，進行持續(xù)跟蹤和分析，為標簽產業(yè)各方提供決策參考。
2022年，《標簽技術》編輯部繼續(xù)沿用以往在線調查方法，針對上一年度（即2021年）從事標簽印刷的企業(yè)進行了問卷調查。希望這份報告能夠幫助行業(yè)從業(yè)者明晰發(fā)展態(tài)勢，及時調整經營策略。
按照通常的行政大區(qū)分類方法，樣本企業(yè)地域分布如圖1所示。其中，華東占42.62%；華南占34.43%；西南占9.84%；華北占6.56%；華中占4.92%；西北占1.64%。因未收到東北地區(qū)企業(yè)的反饋問卷，故其占比為0.00%。
圖1 樣本企業(yè)地域分布
參與本次業(yè)情調查的樣本企業(yè)，其整體業(yè)務涵蓋了標簽、紙盒/紙箱、軟包裝、其他包裝、票證卡、其他商業(yè)印刷等幾個類別。
圖2 樣本企業(yè)標簽細分領域業(yè)務分布情況
可以看出，食品飲料和酒標市場以絕對的優(yōu)勢穩(wěn)居首位，涉足這兩大領域的企業(yè)數(shù)量各占比63.93%；其次為醫(yī)藥保健品標簽市場，占比55.74%；日化、化妝品標簽市場緊隨其后，分別占比49.18%和39.34%；電子電器、其他標簽市場各占比37.70%。
圖3 樣本企業(yè)標簽印刷業(yè)務營業(yè)收入情況
綜上，我們試圖勾勒下參與本次調查的樣本企業(yè)群像：
•以市場為導向的標簽產業(yè)集群地域性分布特征依然明顯，華東、華南地區(qū)仍然為主要聚集地。值得一提的是，西南地區(qū)標簽市場表現(xiàn)出色，承接標簽產能梯度轉移水平在逐年提高。
• 85%以上的樣本企業(yè)業(yè)務主要集中在標簽印刷領域，其中專門從事標簽印刷的樣本企業(yè)占比37.70%。除標簽印刷業(yè)務外，紙盒/紙箱、軟包裝及票證卡業(yè)務較受企業(yè)青睞。
•標簽細分領域中，食品飲料、酒、醫(yī)藥保健品市場是樣本企業(yè)涉足較多的領域，位居前三。
• 企業(yè)規(guī)模和標簽營收兩極分化趨勢明顯，標簽營收5000萬元依然是很多樣本企業(yè)難以跨越的一條“紅線”。
（1）2021全年開工情況
圖4 2021年樣本企業(yè)全年開工情況
（2）2021年標簽銷售收入情況
2021年，隨著國內疫情逐步緩解，食品飲料、酒、醫(yī)療和醫(yī)藥產品等終端行業(yè)對標簽的需求回升，推動了標簽市場回暖。可以看到，有73.77%的企業(yè)標簽銷售收入同比上年有了不同程度的增長，其中，13.11%的企業(yè)同比去年實現(xiàn)了較大增長。此外，11.48%的企業(yè)做到了與上年基本持平，僅有14.76%的企業(yè)出現(xiàn)了下滑趨勢，但約七成“下滑”企業(yè)的下滑幅度未超過10%，如圖5所示。
圖5 2021年樣本企業(yè)標簽銷售收入情況
（3）2021年標簽業(yè)務利潤情況
2021年，45.90%的企業(yè)標簽利潤同比上年有了不同程度的增長，其中，6.56%的企業(yè)同比上年實現(xiàn)了較大增長。此外，26.23%的企業(yè)做到了與上年基本持平，27.87%的企業(yè)出現(xiàn)了下滑趨勢，但約六成“下滑”企業(yè)的下滑幅度未超過10%，如圖6所示。
圖6 2021年樣本企業(yè)標簽業(yè)務利潤情況
綜合以上各項數(shù)據(jù)來看，在國內疫情逐步緩解后，標簽市場表現(xiàn)出較強的增長態(tài)勢，多數(shù)樣本企業(yè)的開工水平基本恢復正常，但在標簽銷售收入大幅提升的同時，標簽利潤卻沒有實現(xiàn)同步上升。
造成這一市場現(xiàn)象的原因我們不難發(fā)現(xiàn)：過去的2021年，各行各業(yè)都經歷了前所未有的原材料“漲價潮”，標簽企業(yè)的原材料雖然漲幅沒有像大印刷行業(yè)白卡紙那樣，連續(xù)追漲，甚至突破萬元大關，但即使3%~5%左右的漲價力度也給標簽印企帶來了前所未有的壓力，加之下半年部分省份停電限產等措施的實施，導致企業(yè)采購及生產成本增加，利潤持續(xù)承壓。
（1）2022全年開工情況預測
在全年開工方面，超過七成的樣本企業(yè)持樂觀態(tài)度，其中，有14.75%的企業(yè)預計2022年會實現(xiàn)全年滿負荷開工；60.66%的企業(yè)預計開工率在80%以上；僅有24.59%的企業(yè)預計開工率處于60%~80%，如圖7所示。
圖7 2022年樣本企業(yè)全年開工情況預測
（2）2022年標簽銷售收入情況預測
80.33%的企業(yè)預計2022年標簽銷售收入會實現(xiàn)不同程度的增長，比2021年增加近7個百分點；僅有3.28%的企業(yè)預計2022年會出現(xiàn)輕微的下滑趨勢，比2021年下降近12個百分點，如圖8所示。
圖8 2022年樣本企業(yè)標簽銷售收入情況預測
（3）2022年標簽業(yè)務利潤情況預測
72.14%的企業(yè)預計2022年標簽利潤會實現(xiàn)不同程度的增長，比2021年增加26個百分點；僅有4.92%的企業(yè)預計2022年會略有下降，比2021年下降近23個百分點，如圖9所示。
圖9 2022年樣本企業(yè)標簽業(yè)務利潤情況預測
以上數(shù)據(jù)可以看出，2022年全年無論是企業(yè)開工情況，還是標簽銷售、盈利情況，預計同比2021年各項數(shù)據(jù)均有很大改善和提升，這說明企業(yè)對2022年經營情況相對比較看好。
面對復雜多變的市場和日趨激烈的市場競爭，多數(shù)企業(yè)都在產品工藝創(chuàng)新上下足了“功夫”，致力實現(xiàn)工藝、產品差異化，這也是眾多企業(yè)對未來市場持樂觀態(tài)度的底氣所在。
從本次業(yè)情調查反饋的數(shù)據(jù)情況來看，柔版印刷機一舉越過凸版印刷機，成為了眾企業(yè)生產的“主力軍”，占比75.41%；凸版印刷機占比55.74%，居于次位；平版印刷機、數(shù)字印刷機分別位居第三、第四位，占比54.10%和49.18%，如圖10所示。
圖10 樣本企業(yè)印刷設備配置情況
實際生產過程中，設備使用會出現(xiàn)各種各樣的問題，長期困擾著不少標簽印刷企業(yè)。如圖11所示，“材料浪費多”依然是困擾企業(yè)最為嚴重的問題，選擇率達37.70%；“開機調試時間長”位居第二，選擇率為32.79%；“生產效率低”“維護成本高”緊隨其后，選擇率為29.51%。以上問題很大程度上與開機人員的操作水平有關，希望企業(yè)可以繼續(xù)加強內部員工的技能培訓，搭建技能型人才梯隊，提升企業(yè)競爭力。
圖11 樣本企業(yè)在設備使用過程中常見問題統(tǒng)計
圖12 版材在使用過程中常見問題分析
在油墨使用方面，“價格高”在本次調查中的呼聲最高，選擇率達44.26%；其次，35.82%的企業(yè)抱怨油墨“氣味大”，32.79%的企業(yè)抱怨“附著力不夠”，如圖13所示。這兩大技術問題希望可以引起油墨商的足夠重視，并幫助標簽印刷企業(yè)進行工藝測試和調整。
圖13 油墨在使用過程中常見問題分析
在不干膠材料使用方面，“易出現(xiàn)溢膠問題”是企業(yè)反饋最為集中的問題（如圖14所示），60.66%的企業(yè)在日常生產中都難以擺脫其困擾，緊隨其后的 “易出現(xiàn)貼標困難”則被27.87%的企業(yè)所詬病。其實，這兩大問題一直是困擾企業(yè)多年的大難題，希望企業(yè)可以和不干膠材料商一起想出改善舉措。
圖14 不干膠材料在使用過程中常見問題分析
提及制約企業(yè)健康發(fā)展的因素，調查者對以下幾點反響最大：人工成本高、技術人才短缺、利潤率降低、原材料漲價，低價競爭，反饋數(shù)據(jù)占比分別為55.74%、49.18%、42.62%、39.34 %和36.07%，如圖15所示。
不可否認，如今的標簽印刷行業(yè)，供求平衡已被打破，供大于求已經成為了行業(yè)常態(tài)。以上制約因素充分顯露出標簽行業(yè)整體發(fā)展基礎仍然薄弱，正所謂“打鐵還需自身硬”，企業(yè)只有不斷加強自身應變能力和適應能力，才能在“紅海”市場中找到屬于自己的一片“藍海”。
圖15 標簽印刷企業(yè)健康發(fā)展的主要制約因素
隨著消費需求的升級換代，企業(yè)“蠻干傻干”“野蠻生長”的時代已經一去不復返。以中小微企業(yè)居多的標簽行業(yè)必須以創(chuàng)新為驅動力，不斷適應市場環(huán)境和客戶需求，只有這樣才能在殘酷的市場環(huán)境里循序漸進、穩(wěn)健經營，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本次調查，我們從綠色環(huán)保、精益生產、智能化提升三個維度分別對企業(yè)進行了摸底，便于了解企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的一些有效舉措。
從反饋數(shù)據(jù)來看，多數(shù)企業(yè)選擇了一種及以上多種措施來進行綠色生產，最為突出的是，有73.77%的企業(yè)選擇采用“廢水處理裝置”進行廢物回收，50.82%的樣本企業(yè)選擇“只采用通過綠色環(huán)保認證的材料”等環(huán)保材料進行生產，如圖16所示。
圖16 樣本企業(yè)綠色環(huán)保措施實施情況
在精益生產方面，我們從企業(yè)是否進行工單成本結算分析、材料庫存周轉周期、成品庫存周轉周期、設備整體效能四個維度進行了調查，反饋數(shù)據(jù)如下：
（1）工單成本結算分析。數(shù)據(jù)顯示，85.25%的樣本企業(yè)表示進行了工單成本結算分析；14.75%的樣本企業(yè)未進行工單成本結算分析。
圖17 樣本企業(yè)材料庫存周轉周期分布情況
（3）成品庫存周轉周期。如圖18所示，36.07%的企業(yè)表示成品周轉周期在3～5天內，29.51%的企業(yè)成品周轉周期在7天以上，僅有16.39%的企業(yè)成品周轉周期在3天以內。
圖18 樣本企業(yè)成品庫存周轉周期分布情況
（4）設備整體效能（時間稼動率×性能稼動率×良品率）。67.22%的企業(yè)表示公司的設備整體效能達到了60%以上，如圖19所示。
圖19 樣本企業(yè)設備整體效能使用情況
作為以生產為主的標簽企業(yè)，在競爭日益激烈的今天，實施精益生產尤為重要。本次調查中，樣本企業(yè)在精益生產方向上進行了多路徑探索，如嚴抓流程瓶頸，導入6S管理實行按單成本核算；企業(yè)內部生產增加ERP、APS、MES系統(tǒng)；加強人員培訓，分清崗位職責；各工序運行實現(xiàn)數(shù)據(jù)化管理；實施IE工業(yè)工程管理，合理規(guī)劃調整生產流程和工藝；設定標準工時，優(yōu)化生產線工藝流程等。
在智能化提升方面，導入自動套位系統(tǒng)、導入不停機自動換卷系統(tǒng)、導入自動首件檢查系統(tǒng)較受企業(yè)喜愛，分別占比44.26%、42.62%、36.07%，如圖20所示。
圖20 樣本企業(yè)智能化提升情況
問卷調查最后，我們對2022年企業(yè)發(fā)展調整措施和關注領域也進行了摸底。關于企業(yè)發(fā)展，如圖21所示，有65.57%的企業(yè)表示2022年會繼續(xù)加大創(chuàng)新投入；55.74%的企業(yè)對加大設備投入表現(xiàn)出了極大的興趣。此外，多數(shù)企業(yè)對數(shù)字印刷新技術、可降解綠色環(huán)保材料、智能化工廠建設、防偽技術應用等領域表現(xiàn)出濃厚興趣，意在獲得更多發(fā)展“籌碼”。
圖21 2022年樣本企業(yè)改善經營情況實施措施
回顧2021年全年，在錯綜復雜的經濟和社會環(huán)境下，我國標簽市場雖然受主客觀因素影響也存在很大不確定性，但整體需求回暖明顯。展望2022年，盡管疫情反復、經濟持續(xù)復蘇面臨一定阻力，但標簽作為產品展示不可或缺的組成部分，隨著消費潛力進一步釋放，標簽需求將有望穩(wěn)中有升，標簽產業(yè)的發(fā)展也將進入新的階段，迎來新機遇、新目標與新挑戰(zhàn)。愿所有參與調查的標簽企業(yè)和行業(yè)內的所有企業(yè)能夠在復雜多變的競爭環(huán)境中保持創(chuàng)新活力，用差異化塑造品牌競爭力，贏得未來更多挑戰(zhàn)。
