【科印調(diào)查】2022中國(guó)標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告正式發(fā)布
時(shí)間：2022-03-24 來(lái)源：
《中國(guó)標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》自2009年首次發(fā)布以來(lái)已經(jīng)連續(xù)發(fā)布13年。13年來(lái)，標(biāo)簽印刷產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)服務(wù)范圍不斷延展，智能科技對(duì)終端產(chǎn)業(yè)持續(xù)滲透，帶動(dòng)標(biāo)簽產(chǎn)品不斷創(chuàng)新發(fā)展。《中國(guó)標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》以抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)形勢(shì)和行業(yè)熱點(diǎn)，從企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、面臨困境與挑戰(zhàn)、創(chuàng)新發(fā)展舉措等多個(gè)視角，進(jìn)行持續(xù)跟蹤和分析，為標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)各方提供決策參考。
2022年，《標(biāo)簽技術(shù)》編輯部繼續(xù)沿用以往在線調(diào)查方法，針對(duì)上一年度（即2021年）從事標(biāo)簽印刷的企業(yè)進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查。希望這份報(bào)告能夠幫助行業(yè)從業(yè)者明晰發(fā)展態(tài)勢(shì)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。
按照通常的行政大區(qū)分類方法，樣本企業(yè)地域分布如圖1所示。其中，華東占42.62%；華南占34.43%；西南占9.84%；華北占6.56%；華中占4.92%；西北占1.64%。因未收到東北地區(qū)企業(yè)的反饋問(wèn)卷，故其占比為0.00%。
圖1 樣本企業(yè)地域分布
參與本次業(yè)情調(diào)查的樣本企業(yè)，其整體業(yè)務(wù)涵蓋了標(biāo)簽、紙盒/紙箱、軟包裝、其他包裝、票證卡、其他商業(yè)印刷等幾個(gè)類別。
圖2 樣本企業(yè)標(biāo)簽細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)分布情況
可以看出，食品飲料和酒標(biāo)市場(chǎng)以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居首位，涉足這兩大領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量各占比63.93%；其次為醫(yī)藥保健品標(biāo)簽市場(chǎng)，占比55.74%；日化、化妝品標(biāo)簽市場(chǎng)緊隨其后，分別占比49.18%和39.34%；電子電器、其他標(biāo)簽市場(chǎng)各占比37.70%。
圖3 樣本企業(yè)標(biāo)簽印刷業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入情況
綜上，我們?cè)噲D勾勒下參與本次調(diào)查的樣本企業(yè)群像：
•以市場(chǎng)為導(dǎo)向的標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)集群地域性分布特征依然明顯，華東、華南地區(qū)仍然為主要聚集地。值得一提的是，西南地區(qū)標(biāo)簽市場(chǎng)表現(xiàn)出色，承接標(biāo)簽產(chǎn)能梯度轉(zhuǎn)移水平在逐年提高。
• 85%以上的樣本企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在標(biāo)簽印刷領(lǐng)域，其中專門從事標(biāo)簽印刷的樣本企業(yè)占比37.70%。除標(biāo)簽印刷業(yè)務(wù)外，紙盒/紙箱、軟包裝及票證卡業(yè)務(wù)較受企業(yè)青睞。
•標(biāo)簽細(xì)分領(lǐng)域中，食品飲料、酒、醫(yī)藥保健品市場(chǎng)是樣本企業(yè)涉足較多的領(lǐng)域，位居前三。
• 企業(yè)規(guī)模和標(biāo)簽營(yíng)收兩極分化趨勢(shì)明顯，標(biāo)簽營(yíng)收5000萬(wàn)元依然是很多樣本企業(yè)難以跨越的一條“紅線”。
（1）2021全年開(kāi)工情況
圖4 2021年樣本企業(yè)全年開(kāi)工情況
（2）2021年標(biāo)簽銷售收入情況
2021年，隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步緩解，食品飲料、酒、醫(yī)療和醫(yī)藥產(chǎn)品等終端行業(yè)對(duì)標(biāo)簽的需求回升，推動(dòng)了標(biāo)簽市場(chǎng)回暖。可以看到，有73.77%的企業(yè)標(biāo)簽銷售收入同比上年有了不同程度的增長(zhǎng)，其中，13.11%的企業(yè)同比去年實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)。此外，11.48%的企業(yè)做到了與上年基本持平，僅有14.76%的企業(yè)出現(xiàn)了下滑趨勢(shì)，但約七成“下滑”企業(yè)的下滑幅度未超過(guò)10%，如圖5所示。
圖5 2021年樣本企業(yè)標(biāo)簽銷售收入情況
（3）2021年標(biāo)簽業(yè)務(wù)利潤(rùn)情況
2021年，45.90%的企業(yè)標(biāo)簽利潤(rùn)同比上年有了不同程度的增長(zhǎng)，其中，6.56%的企業(yè)同比上年實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)。此外，26.23%的企業(yè)做到了與上年基本持平，27.87%的企業(yè)出現(xiàn)了下滑趨勢(shì)，但約六成“下滑”企業(yè)的下滑幅度未超過(guò)10%，如圖6所示。
圖6 2021年樣本企業(yè)標(biāo)簽業(yè)務(wù)利潤(rùn)情況
綜合以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，在國(guó)內(nèi)疫情逐步緩解后，標(biāo)簽市場(chǎng)表現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，多數(shù)樣本企業(yè)的開(kāi)工水平基本恢復(fù)正常，但在標(biāo)簽銷售收入大幅提升的同時(shí)，標(biāo)簽利潤(rùn)卻沒(méi)有實(shí)現(xiàn)同步上升。
造成這一市場(chǎng)現(xiàn)象的原因我們不難發(fā)現(xiàn)：過(guò)去的2021年，各行各業(yè)都經(jīng)歷了前所未有的原材料“漲價(jià)潮”，標(biāo)簽企業(yè)的原材料雖然漲幅沒(méi)有像大印刷行業(yè)白卡紙那樣，連續(xù)追漲，甚至突破萬(wàn)元大關(guān)，但即使3%~5%左右的漲價(jià)力度也給標(biāo)簽印企帶來(lái)了前所未有的壓力，加之下半年部分省份停電限產(chǎn)等措施的實(shí)施，導(dǎo)致企業(yè)采購(gòu)及生產(chǎn)成本增加，利潤(rùn)持續(xù)承壓。
（1）2022全年開(kāi)工情況預(yù)測(cè)
在全年開(kāi)工方面，超過(guò)七成的樣本企業(yè)持樂(lè)觀態(tài)度，其中，有14.75%的企業(yè)預(yù)計(jì)2022年會(huì)實(shí)現(xiàn)全年滿負(fù)荷開(kāi)工；60.66%的企業(yè)預(yù)計(jì)開(kāi)工率在80%以上；僅有24.59%的企業(yè)預(yù)計(jì)開(kāi)工率處于60%~80%，如圖7所示。
圖7 2022年樣本企業(yè)全年開(kāi)工情況預(yù)測(cè)
（2）2022年標(biāo)簽銷售收入情況預(yù)測(cè)
80.33%的企業(yè)預(yù)計(jì)2022年標(biāo)簽銷售收入會(huì)實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，比2021年增加近7個(gè)百分點(diǎn)；僅有3.28%的企業(yè)預(yù)計(jì)2022年會(huì)出現(xiàn)輕微的下滑趨勢(shì)，比2021年下降近12個(gè)百分點(diǎn)，如圖8所示。
圖8 2022年樣本企業(yè)標(biāo)簽銷售收入情況預(yù)測(cè)
（3）2022年標(biāo)簽業(yè)務(wù)利潤(rùn)情況預(yù)測(cè)
72.14%的企業(yè)預(yù)計(jì)2022年標(biāo)簽利潤(rùn)會(huì)實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)，比2021年增加26個(gè)百分點(diǎn)；僅有4.92%的企業(yè)預(yù)計(jì)2022年會(huì)略有下降，比2021年下降近23個(gè)百分點(diǎn)，如圖9所示。
圖9 2022年樣本企業(yè)標(biāo)簽業(yè)務(wù)利潤(rùn)情況預(yù)測(cè)
以上數(shù)據(jù)可以看出，2022年全年無(wú)論是企業(yè)開(kāi)工情況，還是標(biāo)簽銷售、盈利情況，預(yù)計(jì)同比2021年各項(xiàng)數(shù)據(jù)均有很大改善和提升，這說(shuō)明企業(yè)對(duì)2022年經(jīng)營(yíng)情況相對(duì)比較看好。
面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)和日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，多數(shù)企業(yè)都在產(chǎn)品工藝創(chuàng)新上下足了“功夫”，致力實(shí)現(xiàn)工藝、產(chǎn)品差異化，這也是眾多企業(yè)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)持樂(lè)觀態(tài)度的底氣所在。
從本次業(yè)情調(diào)查反饋的數(shù)據(jù)情況來(lái)看，柔版印刷機(jī)一舉越過(guò)凸版印刷機(jī)，成為了眾企業(yè)生產(chǎn)的“主力軍”，占比75.41%；凸版印刷機(jī)占比55.74%，居于次位；平版印刷機(jī)、數(shù)字印刷機(jī)分別位居第三、第四位，占比54.10%和49.18%，如圖10所示。
圖10 樣本企業(yè)印刷設(shè)備配置情況
實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中，設(shè)備使用會(huì)出現(xiàn)各種各樣的問(wèn)題，長(zhǎng)期困擾著不少標(biāo)簽印刷企業(yè)。如圖11所示，“材料浪費(fèi)多”依然是困擾企業(yè)最為嚴(yán)重的問(wèn)題，選擇率達(dá)37.70%；“開(kāi)機(jī)調(diào)試時(shí)間長(zhǎng)”位居第二，選擇率為32.79%；“生產(chǎn)效率低”“維護(hù)成本高”緊隨其后，選擇率為29.51%。以上問(wèn)題很大程度上與開(kāi)機(jī)人員的操作水平有關(guān)，希望企業(yè)可以繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部員工的技能培訓(xùn)，搭建技能型人才梯隊(duì)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
圖11 樣本企業(yè)在設(shè)備使用過(guò)程中常見(jiàn)問(wèn)題統(tǒng)計(jì)
圖12 版材在使用過(guò)程中常見(jiàn)問(wèn)題分析
在油墨使用方面，“價(jià)格高”在本次調(diào)查中的呼聲最高，選擇率達(dá)44.26%；其次，35.82%的企業(yè)抱怨油墨“氣味大”，32.79%的企業(yè)抱怨“附著力不夠”，如圖13所示。這兩大技術(shù)問(wèn)題希望可以引起油墨商的足夠重視，并幫助標(biāo)簽印刷企業(yè)進(jìn)行工藝測(cè)試和調(diào)整。
圖13 油墨在使用過(guò)程中常見(jiàn)問(wèn)題分析
在不干膠材料使用方面，“易出現(xiàn)溢膠問(wèn)題”是企業(yè)反饋?zhàn)顬榧械膯?wèn)題（如圖14所示），60.66%的企業(yè)在日常生產(chǎn)中都難以擺脫其困擾，緊隨其后的 “易出現(xiàn)貼標(biāo)困難”則被27.87%的企業(yè)所詬病。其實(shí)，這兩大問(wèn)題一直是困擾企業(yè)多年的大難題，希望企業(yè)可以和不干膠材料商一起想出改善舉措。
圖14 不干膠材料在使用過(guò)程中常見(jiàn)問(wèn)題分析
提及制約企業(yè)健康發(fā)展的因素，調(diào)查者對(duì)以下幾點(diǎn)反響最大：人工成本高、技術(shù)人才短缺、利潤(rùn)率降低、原材料漲價(jià)，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，反饋數(shù)據(jù)占比分別為55.74%、49.18%、42.62%、39.34 %和36.07%，如圖15所示。
不可否認(rèn)，如今的標(biāo)簽印刷行業(yè)，供求平衡已被打破，供大于求已經(jīng)成為了行業(yè)常態(tài)。以上制約因素充分顯露出標(biāo)簽行業(yè)整體發(fā)展基礎(chǔ)仍然薄弱，正所謂“打鐵還需自身硬”，企業(yè)只有不斷加強(qiáng)自身應(yīng)變能力和適應(yīng)能力，才能在“紅海”市場(chǎng)中找到屬于自己的一片“藍(lán)海”。
圖15 標(biāo)簽印刷企業(yè)健康發(fā)展的主要制約因素
隨著消費(fèi)需求的升級(jí)換代，企業(yè)“蠻干傻干”“野蠻生長(zhǎng)”的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。以中小微企業(yè)居多的標(biāo)簽行業(yè)必須以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，不斷適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境和客戶需求，只有這樣才能在殘酷的市場(chǎng)環(huán)境里循序漸進(jìn)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。本次調(diào)查，我們從綠色環(huán)保、精益生產(chǎn)、智能化提升三個(gè)維度分別對(duì)企業(yè)進(jìn)行了摸底，便于了解企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的一些有效舉措。
從反饋數(shù)據(jù)來(lái)看，多數(shù)企業(yè)選擇了一種及以上多種措施來(lái)進(jìn)行綠色生產(chǎn)，最為突出的是，有73.77%的企業(yè)選擇采用“廢水處理裝置”進(jìn)行廢物回收，50.82%的樣本企業(yè)選擇“只采用通過(guò)綠色環(huán)保認(rèn)證的材料”等環(huán)保材料進(jìn)行生產(chǎn)，如圖16所示。
圖16 樣本企業(yè)綠色環(huán)保措施實(shí)施情況
在精益生產(chǎn)方面，我們從企業(yè)是否進(jìn)行工單成本結(jié)算分析、材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期、成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期、設(shè)備整體效能四個(gè)維度進(jìn)行了調(diào)查，反饋數(shù)據(jù)如下：
（1）工單成本結(jié)算分析。數(shù)據(jù)顯示，85.25%的樣本企業(yè)表示進(jìn)行了工單成本結(jié)算分析；14.75%的樣本企業(yè)未進(jìn)行工單成本結(jié)算分析。
圖17 樣本企業(yè)材料庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期分布情況
（3）成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期。如圖18所示，36.07%的企業(yè)表示成品周轉(zhuǎn)周期在3～5天內(nèi)，29.51%的企業(yè)成品周轉(zhuǎn)周期在7天以上，僅有16.39%的企業(yè)成品周轉(zhuǎn)周期在3天以內(nèi)。
圖18 樣本企業(yè)成品庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期分布情況
（4）設(shè)備整體效能（時(shí)間稼動(dòng)率×性能稼動(dòng)率×良品率）。67.22%的企業(yè)表示公司的設(shè)備整體效能達(dá)到了60%以上，如圖19所示。
圖19 樣本企業(yè)設(shè)備整體效能使用情況
作為以生產(chǎn)為主的標(biāo)簽企業(yè)，在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的今天，實(shí)施精益生產(chǎn)尤為重要。本次調(diào)查中，樣本企業(yè)在精益生產(chǎn)方向上進(jìn)行了多路徑探索，如嚴(yán)抓流程瓶頸，導(dǎo)入6S管理實(shí)行按單成本核算；企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)增加ERP、APS、MES系統(tǒng)；加強(qiáng)人員培訓(xùn)，分清崗位職責(zé)；各工序運(yùn)行實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化管理；實(shí)施IE工業(yè)工程管理，合理規(guī)劃調(diào)整生產(chǎn)流程和工藝；設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)，優(yōu)化生產(chǎn)線工藝流程等。
在智能化提升方面，導(dǎo)入自動(dòng)套位系統(tǒng)、導(dǎo)入不停機(jī)自動(dòng)換卷系統(tǒng)、導(dǎo)入自動(dòng)首件檢查系統(tǒng)較受企業(yè)喜愛(ài)，分別占比44.26%、42.62%、36.07%，如圖20所示。
圖20 樣本企業(yè)智能化提升情況
問(wèn)卷調(diào)查最后，我們對(duì)2022年企業(yè)發(fā)展調(diào)整措施和關(guān)注領(lǐng)域也進(jìn)行了摸底。關(guān)于企業(yè)發(fā)展，如圖21所示，有65.57%的企業(yè)表示2022年會(huì)繼續(xù)加大創(chuàng)新投入；55.74%的企業(yè)對(duì)加大設(shè)備投入表現(xiàn)出了極大的興趣。此外，多數(shù)企業(yè)對(duì)數(shù)字印刷新技術(shù)、可降解綠色環(huán)保材料、智能化工廠建設(shè)、防偽技術(shù)應(yīng)用等領(lǐng)域表現(xiàn)出濃厚興趣，意在獲得更多發(fā)展“籌碼”。
圖21 2022年樣本企業(yè)改善經(jīng)營(yíng)情況實(shí)施措施
回顧2021年全年，在錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境下，我國(guó)標(biāo)簽市場(chǎng)雖然受主客觀因素影響也存在很大不確定性，但整體需求回暖明顯。展望2022年，盡管疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇面臨一定阻力，但標(biāo)簽作為產(chǎn)品展示不可或缺的組成部分，隨著消費(fèi)潛力進(jìn)一步釋放，標(biāo)簽需求將有望穩(wěn)中有升，標(biāo)簽產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將進(jìn)入新的階段，迎來(lái)新機(jī)遇、新目標(biāo)與新挑戰(zhàn)。愿所有參與調(diào)查的標(biāo)簽企業(yè)和行業(yè)內(nèi)的所有企業(yè)能夠在復(fù)雜多變的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中保持創(chuàng)新活力，用差異化塑造品牌競(jìng)爭(zhēng)力，贏得未來(lái)更多挑戰(zhàn)。
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