本屆百強榜，是“中國印刷包裝企業(yè)100強”第20屆排行榜。20年來，百強榜單客觀記錄了大型印刷包裝企業(yè)的成長與發(fā)展軌跡；而未來時期，百強榜單將持續(xù)追蹤展現(xiàn)中國印刷包裝業(yè)深度調(diào)整、轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的蛻變歷程。

本屆榜單的數(shù)據(jù)收集工作歷時1個半月。與上年相同，收集范圍為2021年度銷售收入超過2億元的印刷包裝企業(yè)，并據(jù)此篩選、評比產(chǎn)生新一屆百強榜。

2021年是“十四五”開局之年，《印刷業(yè)“十四五”時期發(fā)展專項規(guī)劃》提出到“十四五”時期末，印刷業(yè)總產(chǎn)值超過1.5萬億元，印刷業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展方向邁進。與此同時，經(jīng)歷了2020年的“疫情低迷期”后，2021年印刷市場強勢反彈，首先表現(xiàn)在百強進榜門檻上。本屆百強榜單門檻為4.26億元，見圖1。相比去年，今年的百強門檻有了較大提升，增幅超過6.23%，成為20年來繼2019年4.34億后的第二高峰。

自2003年《印刷經(jīng)理人》雜志開展百強評選以來，百強榜單進榜門檻基本處于持續(xù)升勢。近年來，百強門檻出現(xiàn)明顯波動，在2018年首破4億元大關后，2020年再次跌落4億元臺階。在印刷業(yè)整體市場面臨嚴峻挑戰(zhàn)的大形勢下，今年榜單百強門檻再次攀升，相比疫情第一年，有明顯的反彈，表現(xiàn)出百強企業(yè)較強的市場韌性和發(fā)展穩(wěn)定性。

本年度百強榜的換手率為16%，與往年基本相同，反映出百強隊伍的穩(wěn)健發(fā)展。新上榜企業(yè)中，有因百強榜單影響力持續(xù)增強，首次參與評選的行業(yè)強企；有曾暫時離開榜單，今年回歸的企業(yè)；還有多家去年“百強后”，因業(yè)績提升新晉百強的企業(yè)。而離開榜單的企業(yè)，有的因沖刺IPO暫時離開；有的因處在重組過程中，數(shù)據(jù)披露不便；有的則因業(yè)績下滑排位百強后；也有個別企業(yè)剝離印刷包裝業(yè)務，退出行業(yè)。大時代之下印刷行業(yè)的整合進程，在百強榜中也得以體現(xiàn)。

需要指出的是，本屆百強榜單，我們繼續(xù)吸納了北京陽光印易科技有限公司、世紀開元智印互聯(lián)科技集團股份有限公司等印刷互聯(lián)網(wǎng)平臺入榜。在印刷產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)深度融合的今天，這一新興業(yè)態(tài)已經(jīng)成為印刷業(yè)發(fā)展的重要組成部分。我們希望通過對這一業(yè)態(tài)的引入追蹤，進一步增強百強榜單的代表性和行業(yè)影響力。

今年百強榜首的銷售收入再創(chuàng)紀錄，廈門合興包裝印刷股份有限公司以175.49億元的銷售收入奪得榜首，同比增長46.16%，在連續(xù)四年銷售收入破百億元的基礎上，實現(xiàn)了百強榜單的四連冠。

深圳市裕同包裝科技股份有限公司以148.50億元的銷售收入位居第二，同比增長25.97%。2021年，面對復雜的國內(nèi)外宏觀環(huán)境，這兩家百億級別的企業(yè)，在穩(wěn)住基本盤的情況下，抓住提升面，擴大增長極，銷售收入均實現(xiàn)了新突破。

除了榜首規(guī)模再創(chuàng)新高外，本屆百強榜中，有13家企業(yè)年銷售收入超過30億元，比上屆多出3家，昇興集團股份有限公司、廈門保灃實業(yè)有限公司、黃山永新股份有限公司成為新晉者，成功躋身“30億集團軍”。更值得注意的是，本屆榜單年銷售收入在50億～100億元的企業(yè)數(shù)量實現(xiàn)了“零”的突破，有4家企業(yè)進入這一區(qū)間，分別為云南恩捷新材料股份有限公司、上海紫江企業(yè)集團股份有限公司、廈門吉宏科技股份有限公司、昇興集團股份有限公司，其年銷售收入均首次超過50億元。

觀察這13家銷售收入超過30億元的企業(yè)，其共同特征是在資源整合、業(yè)務擴張、跨界延伸等方面有諸多嘗試，而多元化的業(yè)務拓展，也成為拉動這些企業(yè)增長的重要引擎。除了1家企業(yè)銷售收入同比下降外，其它12家企業(yè)銷售收入均有不同程度的上漲。

加總今年榜單中百強企業(yè)的銷售收入，總值為1688億元。如果回看近三屆的百強榜單，每屆總值增長均為幾十億元，而今年漲幅近300億元，同比增長21%，增速也創(chuàng)下近年來的新高，百強陣營整體營收實現(xiàn)大幅跨越。

百強企業(yè)的銷售收入總額實現(xiàn)如此大的躍升，那這一數(shù)據(jù)在整個行業(yè)里的占比如何呢？截至發(fā)稿前，2021年我國印刷業(yè)總產(chǎn)值尚未公布。如果以2020年1.3萬億元的總產(chǎn)值作為參考，百強銷售收入總值占比可以達到12.98%，相比去年10.72%的占比提升了2個百分點。

從“十三五”時期聚焦“綠色化、數(shù)字化、智能化、融合化”，到“十四五”時期聚焦“高質(zhì)量發(fā)展”，我國印刷包裝產(chǎn)業(yè)持續(xù)深度調(diào)整，整合力度逐步加大，產(chǎn)業(yè)集中度也隨之提升。特別是在近年來行業(yè)增速放緩的大背景下，以百強企業(yè)為代表的規(guī)模型企業(yè)，作為行業(yè)發(fā)展的壓艙石和定盤星，仍在爭取更多的發(fā)展與擴張空間，為推動印刷產(chǎn)業(yè)集約化水平的提升，做出了重要貢獻。

除了產(chǎn)值規(guī)模，2022年百強榜單的其他數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢嘿Y產(chǎn)總額1931億元，同比增長8.47%（99家企業(yè)提供）；工業(yè)增加值總額416億元，同比增長23.77%（96家提供）；利潤總額133億元，同比增長19.21%（99家提供）；對外加工貿(mào)易額212億元（49家），同比增長14.59%；職工人數(shù)15.6萬人，同比下降2.97%。總體來看，2022年百強榜單中，銷售收入、資產(chǎn)總額、對外加工貿(mào)易額均實現(xiàn)較大幅度增長，只有職工人數(shù)呈下降趨勢。

細分百強榜單，百強企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)如圖2：銷售收入30億元以上的企業(yè)，13家；20億～30億元，6家；10億～20億元，27家；5億～10億元，38家；5億元以下，16家。百強企業(yè)的平均規(guī)模為16.88億元。

圖2 百強企業(yè)2021年銷售收入分布情況

為了更真實地反映百強企業(yè)的經(jīng)營變化情況，我們選出兩年同時在榜的企業(yè)，進行更加精準的分析。如前所述，由于本次榜單的換手率為16%，所以可進行對比分析的企業(yè)為84家。

84家企業(yè)2021年的銷售收入總額為1587億元，同比增長24.18%。就個體而言，84家企業(yè)中，如圖3，銷售收入增長的企業(yè)有77家，占比達到91.67%；下降的企業(yè)僅有7家，下降面也較前兩年大幅縮小，這與上屆榜單形成鮮明對比。上屆榜單銷售收入正增長和負增長的企業(yè)平分秋色，反映了疫情第一年百強企業(yè)的經(jīng)營實況，而今年榜單中銷售收入增長的企業(yè)數(shù)量遠勝于下降的企業(yè)數(shù)量，則一定程度上體現(xiàn)出疫情第二年市場的強烈反彈。絕大部分企業(yè)銷售收入正增長且為中高速增長是本屆百強榜單變化的主要特征。

圖3 百強企業(yè)（84家）2021年銷售收入增長率情況統(tǒng)計

77家銷售收入正增長的企業(yè)，有5家增幅超過50%，分別為云南恩捷新材料股份有限公司、昇興集團股份有限公司、廈門保灃實業(yè)有限公司、西安環(huán)球印務股份有限公司、安徽集友新材料股份有限公司；33家增幅在20%～50%之間；17家增幅在10%～20%之間；22家增幅不到10%。7家銷售收入下降的企業(yè)，有6家企業(yè)降幅在10%以內(nèi)，僅一家企業(yè)降幅在10%～20%之間。

總的來說，2021年百強陣營兩年同時在榜企業(yè)的銷售收入增速，略高于百強總榜單，業(yè)績有大跨步提升者，也有少量下滑者。在百年變局與世紀疫情交織疊加的當下，百強企業(yè)面對經(jīng)濟下行壓力和各種不確定性，能夠交出如此答卷，進一步凸顯出印刷規(guī)模企業(yè)的抗風險能力與成長韌性。

除整體業(yè)績外，百強企業(yè)效益與收入是否同步增長也備受行業(yè)人士關注。在近幾年的百強榜中，收入與效益具有明顯的“背離”趨勢。2021年，受新冠肺炎疫情、貿(mào)易摩擦加劇、原材料價格上漲和人力成本攀升等因素影響，這種“背離”趨勢是否會進一步加劇呢？

繼續(xù)觀察發(fā)現(xiàn)，在84家企業(yè)中，兩年主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)齊全、可資對比的企業(yè)有78家。78家企業(yè)的銷售收入增長率為25.43%，利潤總額增長率為13.60%，職工人數(shù)增長率為3.12%，整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，上一年“增產(chǎn)減利”的局面得到緩解，但銷售收入增長率是利潤總額增長率的近兩倍，依然考驗著行業(yè)企業(yè)的盈利能力。

表1  百強企業(yè)（78家）2021、2020年經(jīng)濟效益對比情況

表1中，我們試圖用更為綜合的經(jīng)濟效益指標，對比分析78家百強企業(yè)兩年間的收益變化情況。我們發(fā)現(xiàn)78家企業(yè)，銷售利潤率和資金利潤率呈下降趨勢，人均創(chuàng)利潤和全員勞動生產(chǎn)率則是增長態(tài)勢。其中，銷售利潤率下降9.44%，資金利潤率下降0.29%，人均創(chuàng)利潤增長10.16%，全員勞動生產(chǎn)率增長21.98%。可以看出，百強企業(yè)一方面受原材料、人力成本上漲影響，銷售利潤率下降幅度加劇；另一方面隨著自動化、智能化發(fā)展，人均利潤和全員勞動生產(chǎn)率雙提升，減員增效明顯。