本屆百強榜，是“中國印刷包裝企業(yè)100強”第20屆排行榜。20年來，百強榜單客觀記錄了大型印刷包裝企業(yè)的成長與發(fā)展軌跡；而未來時期，百強榜單將持續(xù)追蹤展現(xiàn)中國印刷包裝業(yè)深度調(diào)整、轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的蛻變歷程。

本屆榜單的數(shù)據(jù)收集工作歷時1個半月。與上年相同，收集范圍為2021年度銷售收入超過2億元的印刷包裝企業(yè)，并據(jù)此篩選、評比產(chǎn)生新一屆百強榜。

在今年的百強榜單中，有49家企業(yè)提供了外單業(yè)務收入，對外加工貿(mào)易總額為212億元人民幣。按照國內(nèi)印刷業(yè)對外加工貿(mào)易額800億元人民幣的總盤子來推算，這些企業(yè)是承接外單、進軍國際市場的中堅力量。

如圖4，49家企業(yè)中，對外加工貿(mào)易額超過10億元人民幣的企業(yè)有4家，與上屆榜單一樣，分別為深圳市裕同包裝科技股份有限公司、廈門吉宏科技股份有限公司、鶴山雅圖仕印刷有限公司、鴻興印刷集團有限公司；出口額處于1億～10億元人民幣的企業(yè)有17家，比上屆榜單多了3家，其中云南恩捷新材料股份有限公司、美盈森集團股份有限公司、廈門保灃實業(yè)有限公司3家企業(yè)的對外加工貿(mào)易額均達到9億元人民幣。

2021年，受國際形勢和新冠肺炎疫情的持續(xù)影響，全球貿(mào)易遭遇嚴峻挑戰(zhàn)，外單業(yè)務情況究竟如何？為了對比變化，我們選取兩年同時在榜、并涉及外單業(yè)務的企業(yè)，共計35家。這些企業(yè)2021年對外加工貿(mào)易額為188億元人民幣，同比增長10.33%，增速比上一年有所提升。我們再看這35家百強企業(yè)2021年的銷售收入情況。35家百強企業(yè)2021年的銷售收入為780億元，同比增長23.04%，增長速度領先于外單的增長速度。由此看來，基于內(nèi)需市場的業(yè)務增長，為這些百強企業(yè)的發(fā)展提供了更大的助力。

具體來看，35家企業(yè)中，對外加工貿(mào)易額增長的企業(yè)有20家，下降的企業(yè)有15家。20家增長的企業(yè)中，有4家企業(yè)增幅在50%以上，其中，昇興集團股份有限公司因延伸產(chǎn)業(yè)鏈條、加速拓展海外市場，增長迅猛，增速超過300%，對于總榜中對外加工貿(mào)易額增長的拉動作用明顯。另外，深圳市裕同包裝科技股份有限公司、廈門吉宏科技股份有限公司等12家企業(yè)增幅在10%～50%之間。下降的15家企業(yè)中，有多達6家企業(yè)的降幅超過50%，有5家企業(yè)的降幅在10%～50%之間。

總而言之，2021年百強企業(yè)的外單市場，在經(jīng)歷了2020年的低迷期后，實現(xiàn)局部好轉(zhuǎn)。與此同時，我們也應注意到，在全球疫情影響尚未消散、國際貿(mào)易保護主義持續(xù)抬頭、原材料與人工成本持續(xù)攀升的大環(huán)境下，我國印刷業(yè)對外出口的不確定性持續(xù)增加，百強企業(yè)應謀篇布局，統(tǒng)籌做好國內(nèi)、國際兩個市場的發(fā)展規(guī)劃。

表2顯示了百強企業(yè)在各省市和各大經(jīng)濟區(qū)的分布情況。今年榜單中，百強企業(yè)落子到19個省、市、自治區(qū)，與上年相比，未與百強結(jié)緣的地區(qū)，除了河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、海南、西藏、甘肅、青海和新疆等11個省、市、自治區(qū)外，增加了重慶市，多是東北和西部省份。百強企業(yè)主要集中在以下幾大省市，分別為福建15家、廣東及香港地區(qū)15家、浙江12家、上海和安徽各8家、江蘇7家、四川6家。客觀來說，百強榜單采取自愿報名原則，各地都會有隱形巨頭因為各種原因未現(xiàn)身榜單。但無可置疑，上述百強大省仍是國內(nèi)印業(yè)強企的集結(jié)地。

盡管百強企業(yè)的區(qū)域分布格局長期保持穩(wěn)定，但隨著越來越多的百強企業(yè)選擇在非沿海地帶開疆擴土以及中西部地區(qū)本土企業(yè)的快速發(fā)展，局部力量對比也在悄然變化。如果按大經(jīng)濟區(qū)加總百強企業(yè)數(shù)量，可以看出，華東區(qū)是百強企業(yè)的匯集重鎮(zhèn)，占據(jù)百強榜單超過50%，相比去年有所上升；華南區(qū)依然是傳統(tǒng)的百強聚集區(qū)；華北區(qū)、華中區(qū)和西南區(qū)平分秋色；西北區(qū)有4家企業(yè)入榜，較上一年多了兩家企業(yè)；而東北地區(qū)，今年依然未有上榜企業(yè)。

一直以來，業(yè)界將珠三角（廣東與香港地區(qū)）、長三角（上海、江蘇、浙江、安徽）、環(huán)渤海（現(xiàn)定位于京津冀）視為三大印刷產(chǎn)業(yè)帶，從本屆榜單來看，三大產(chǎn)業(yè)帶有百強企業(yè)58家，其銷售收入占比接近六成，依然是百強艦隊中的主體力量。

百強企業(yè)的業(yè)務結(jié)構(gòu)，請見圖5。圖中以3個圓分別表示從事出版物印刷、包裝印刷、其他印刷的企業(yè)數(shù)量，3個圓的相交部分表示各項業(yè)務的交叉情況。

圖5顯示，今年百強中單一從事出版物印刷的企業(yè)有5家，單一從事包裝印刷的企業(yè)有67家，單一從事其他印刷的企業(yè)有2家，和上屆榜單基本相同。

圖5 百強企業(yè)2021年業(yè)務類型分布情況

如果將單一業(yè)務與混合業(yè)務匯總，通盤考察百強企業(yè)的業(yè)務版圖，涉及出版物印刷的企業(yè)有22家，涉及包裝印刷的企業(yè)有90家，涉及其他印刷的企業(yè)有22家。包裝印刷作為通配的業(yè)務標簽，幾乎覆蓋9成的百強企業(yè)。

下面，我們嘗試對不同業(yè)務種類的百強企業(yè)進行效益對比分析。為了使分析相對科學和準確，我們只選擇從事單一業(yè)務類型、且數(shù)據(jù)齊全的企業(yè)作為觀察樣本。分析表3中所呈現(xiàn)的業(yè)務圖景，可以看出：

表3 2021年不同業(yè)務種類百強企業(yè)經(jīng)濟效益對比

最后，我們簡單分析一下百強榜單中“印刷方式”一欄所透露出的信息。近年來，國產(chǎn)噴墨印刷設備批量進入市場，對于推動數(shù)字印刷在國內(nèi)市場中的應用起到了積極的作用。今年百強調(diào)查顯示，39家企業(yè)引入了數(shù)字印刷方式，比去年的28家增長了11家，有明顯增長，而前年百強榜是24家企業(yè)引入了數(shù)字印刷。

具體來看，涉及出版物印刷的22家企業(yè)中有16家選擇了數(shù)字印刷，占比72.73%；涉及包裝印刷的90家企業(yè)中，有30家選擇數(shù)字印刷，占比33.33%；涉及其他印刷業(yè)務的22家企業(yè)中有14家使用數(shù)字印刷方式，占比63.64%。可以看出，出版物印刷企業(yè)較早引進數(shù)字印刷方式，普及率較高，占比領先；其他印刷業(yè)務的企業(yè)因為多涉及商務印刷，占比緊隨其后；而隨著包裝印刷企業(yè)對數(shù)字印刷關注度的提升并開始發(fā)力，數(shù)字印刷在包裝百強企業(yè)中的普及速度有望繼續(xù)加快。