【重磅】2021印刷百強報告：頭部企業(yè)2020年的表現(xiàn)，透露哪些重要訊息？
時間：2021-08-04 來源：

近日，《印刷經(jīng)理人》雜志正式發(fā)布“2021中國印刷包裝企業(yè)100強排行榜”，并圍繞上榜企業(yè)經(jīng)營分析數(shù)據(jù)權(quán)威發(fā)布2021印刷百強報告，中國國際全印展邀您一起關(guān)注。

這是該榜單評選的第19年，百強榜單客觀記錄了大型印刷包裝企業(yè)的成長與發(fā)展軌跡，也客觀展現(xiàn)了中國印刷包裝業(yè)深度調(diào)整、轉(zhuǎn)型創(chuàng)新的蛻變歷程。

通過百強報告，我們可以看到頭部企業(yè)在2020年疫情之下，都有怎樣的應(yīng)對和表現(xiàn)，也對企業(yè)自身的發(fā)展有諸多啟迪。

2021中國印刷包裝企業(yè)百強報告

百強門檻，再破4億

2020年，受突如其來的新冠肺炎疫情等因素影響，全球經(jīng)濟呈現(xiàn)出較為明顯的下行態(tài)勢。在這樣的背景下，對于新一屆百強整體業(yè)績是否會下滑，進(jìn)榜門檻是否會繼續(xù)降低，業(yè)界一直有不同的聲音。

而新出爐的榜單，卻與市場弱勢的局面形成鮮明反差。本屆榜單門檻為4.01億元，相比去年略微上升，并重新站在4億元的臺階之上，見圖1。

圖1 2003～2021年百強進(jìn)榜門檻

自2016年以來，百強門檻攀爬速度明顯放緩并持續(xù)波動，始終在4億元上下徘徊，并經(jīng)歷了2017年和2020年的兩次下降。2021年，在印刷業(yè)整體市場面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的大形勢下，百強門檻再上4億元臺階，也表現(xiàn)出百強企業(yè)較強的市場韌性和發(fā)展穩(wěn)定性。

本年度百強榜的換手率為14%，創(chuàng)近十多年來的新低，表現(xiàn)出良好的持續(xù)性與穩(wěn)定性。新上榜企業(yè)，有因百強榜單影響力持續(xù)增強，首次參與評選的行業(yè)強企；有曾暫時離開榜單，今年回歸的企業(yè)；更有多家去年“百強后”，因業(yè)績提升新晉百強的企業(yè)。而離開榜單的企業(yè)，有的因沖刺IPO暫時離開；有的因處在重組過程中數(shù)據(jù)披露不便；有的則因業(yè)績下滑排位百強后；也有個別企業(yè)剝離印刷包裝業(yè)務(wù)，退出行業(yè)。其中，受業(yè)績影響，有多家連續(xù)多年參評百強的企業(yè)或不再報名、或跌至百強后，疫情對印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，在百強榜單中也得以體現(xiàn)。

榜首規(guī)模，再創(chuàng)新高

今年百強榜首的銷售收入再上一個臺階，首次突破120億元。廈門合興包裝印刷股份有限公司以120.07億元的銷售收入奪得榜首，在連續(xù)三年銷售收入破百億元的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)了百強榜單的三連冠。2020年，合興包裝在疫情的影響下，依然保持了穩(wěn)定的業(yè)績增長，銷售收入上升7.07%。

深圳市裕同包裝科技股份有限公司以117.89億元的銷售收入屈居第二，同比增長19.75%，在成為第二家破百億元印刷企業(yè)的基礎(chǔ)上，與合興包裝的差距進(jìn)一步縮小。2.18億元的微小差距，也讓下一屆百強榜首的爭奪更具懸念。

盡管榜首規(guī)模有新的突破，但本屆百強榜中有10家企業(yè)年銷售收入超過30億元，比上屆少了1家。杭州秉信環(huán)保包裝有限公司、江西新華印刷發(fā)展集團有限公司退出這一陣營，而四川省宜賓麗彩集團有限公司成為新晉者。這其中，杭州秉信本年度沒有參評，江西新華受國有企業(yè)資產(chǎn)重組影響，銷售收入發(fā)生變化。

觀察這10家銷售收入超過30億元的企業(yè)，其共同特征就是在資源整合、業(yè)務(wù)擴張、跨界延伸等方面有諸多嘗試，而多元化的業(yè)務(wù)拓展，也成為拉動這些企業(yè)增長的重要引擎。

其中，上海紫江企業(yè)集團股份有限公司、廈門吉宏科技股份有限公司、云南恩捷新材料股份有限公司等3家公司2020年銷售收入同比增長均超過20%，廈門合興包裝印刷股份有限公司、深圳市裕同包裝科技股份有限公司、四川省宜賓麗彩集團有限公司等3家公司2020年銷售收入同比增長也超過10%。

在經(jīng)濟形勢整體低迷、行業(yè)增長緩慢的大環(huán)境下，這些百強龍頭企業(yè)依然能夠不斷調(diào)整方向，運用多種手段保證持續(xù)而穩(wěn)定的增長。但與上年普漲情況不同，也有多家企業(yè)銷售收入呈現(xiàn)下降態(tài)勢，在百強30億元集團軍中，分化發(fā)展的影響也正在顯現(xiàn)。

百強規(guī)模，穩(wěn)中有升

加總今年榜單中百強企業(yè)的銷售收入，總值為1395億元，同比僅增長1.43%，增速也創(chuàng)下近年來的新低，但也凸顯出百強陣營整體經(jīng)營形勢的穩(wěn)健。

細(xì)分百強榜單，百強企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)如圖2，百強企業(yè)的平均規(guī)模為13.95億元。

圖2 百強企業(yè)2020年銷售收入分布情況

與去年相比，10億元以上企業(yè)，減少1家；5億～10億元的企業(yè)，減少5家；5億元以下企業(yè)增加6家。從本屆榜單門檻和百強整體規(guī)模微升、5億元以下企業(yè)數(shù)量增加等現(xiàn)象可知，百強陣營在這特殊的一年繼續(xù)分化，正是一些快速領(lǐng)跑企業(yè)的拉動，最終助推百強整體規(guī)模維持在正增長的軌道上。

2020年我國印刷業(yè)總產(chǎn)值尚未公布。如果以2019年1.3萬億元的總產(chǎn)值作為參考，百強銷售收入總值占比可以達(dá)到10.72%，與去年基本一致，繼續(xù)維持在10%以上。今年是“十四五”開局之年，回望整個“十三五”時期，我國印刷包裝產(chǎn)業(yè)持續(xù)深度調(diào)整、整合力度逐步加大，產(chǎn)業(yè)集中度也隨之提升。特別是在近年來行業(yè)增長放緩的大背景下，以百強企業(yè)為代表的規(guī)模型企業(yè)仍在爭取更多的發(fā)展與擴張空間，為推動印刷產(chǎn)業(yè)集約化水平的提升，做出了重要的貢獻(xiàn)。

除了產(chǎn)值規(guī)模，2021年百強榜單的其他數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢嘿Y產(chǎn)總額1780億元，同比增長13.03%；工業(yè)增加值總額351億元，同比下降4.26%（97家提供）；利潤總額112億元，同比下降6.10%（99家提供）；對外加工貿(mào)易額185億元，同比增長4.40%（44家提供）；職工人數(shù)16.08萬人，同比增加2.86%。總體來看，2021年百強榜單中，銷售收入、資產(chǎn)總額、對外加工貿(mào)易額、職工人數(shù)均實現(xiàn)正增長，只有工業(yè)增加值和利潤總額呈下降趨勢。

百強效益，分化加劇

為了更真實地反映百強企業(yè)的經(jīng)營變化情況，我們選出兩年同時在榜的企業(yè)，進(jìn)行更加精準(zhǔn)的分析。如前所述，由于本次榜單的換手率為14%，所以可進(jìn)行對比分析的企業(yè)為86家。

86家企業(yè)2020年的銷售收入總額為1282億元，同比增長3.61%，增長率較上年下降近3個百分點。就個體而言，86家企業(yè)中，如圖3，銷售收入增長的企業(yè)有42家，下降的企業(yè)有44家，基本呈現(xiàn)出平分秋色的態(tài)勢，但下降面較上年進(jìn)一步擴大，也是近年來首次下降企業(yè)數(shù)量超過增長企業(yè)數(shù)量，再次折射出2020年疫情影響下相對低迷的經(jīng)濟形勢。

圖3 百強企業(yè)（84家）2020年銷售收入增長率情況統(tǒng)計

42家銷售收入正增長的企業(yè)，未出現(xiàn)增幅超過100%的企業(yè)（上屆榜單為2家）；僅有1家增幅超過50%，為西安環(huán)球印務(wù)股份有限公司；7家增幅在20%～50%之間；24家增幅不到10%，占到所有增長企業(yè)數(shù)量的六成。相比上屆榜單，百強企業(yè)的增速進(jìn)一步放緩。

44家銷售收入下降的企業(yè)，11家企業(yè)的降幅在20%以上，14家企業(yè)降幅在10%～20%之間，其余19家企業(yè)降幅均在10%以內(nèi)。需要說明的是，很多百強企業(yè)銷售收入的調(diào)整變化，一方面受制于疫情等因素影響導(dǎo)致的市場需求下降，另一方面也與企業(yè)面對變化主動進(jìn)行的業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離有關(guān)。

總的來說，2020年百強陣營兩年同時在榜企業(yè)的銷售收入增速，略高于百強總榜單，業(yè)績有大跨步提升者，同時下滑者也不在少數(shù)。在受疫情影響，行業(yè)企業(yè)銷售收入普遍下降的大背景下，百強企業(yè)能夠交出如此答卷，實屬不易，也凸顯出規(guī)模企業(yè)的抗風(fēng)險能力。面對疫情帶來的新挑戰(zhàn)，廣大百強企業(yè)迎難而上，不斷克服各種不利影響，最終實現(xiàn)銷售收入的持續(xù)增長，但我們也要看到，“在分化中發(fā)展，在發(fā)展中分化”已經(jīng)成為百強企業(yè)的新常態(tài)，這一現(xiàn)象在“十四五”時期也將普遍存在。

除整體業(yè)績外，百強企業(yè)收益與收入是否同步增長也備受行業(yè)人士關(guān)注。前幾年的百強榜中，收入與收益具有明顯的“背離”趨勢，但這一趨勢在上屆榜單中有所緩解。在今年榜單中，受新冠肺炎疫情，以及貿(mào)易摩擦加劇、原材料價格上漲和人力成本攀升等因素影響，這種“背離”趨勢是究竟會持續(xù)鞏固，還是有所松動，也備受行業(yè)關(guān)注。

繼續(xù)觀察發(fā)現(xiàn)，在86家企業(yè)中，兩年主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)齊全，可資對比的企業(yè)有82家。82家企業(yè)的銷售收入增長率為2.51%，利潤總額增長率為-1.61%，繼續(xù)延續(xù)多年來始終存在的增產(chǎn)不增利的局面。

表1中，我們試圖用更為綜合的經(jīng)濟效益指標(biāo)，對比分析82家百強企業(yè)兩年間的收益變化情況。

表1 百強企業(yè)（82家）2020、2019年經(jīng)濟效益對比情況

在這一表中，我們發(fā)現(xiàn)82家企業(yè)，無論是銷售利潤率、資金利潤率、人均創(chuàng)利潤，還是全員勞動生產(chǎn)率，均呈現(xiàn)出下降的趨勢。其中，銷售利潤率下降4.01%，資金利潤率下降14.37%，人均創(chuàng)利潤下降5.67%。同時，全員勞動生產(chǎn)率也出現(xiàn)了極為罕見下滑，近三年來持續(xù)增長的局面戛然而止，降幅接近5%。在疫情影響下，印刷企業(yè)在2020年所承受的經(jīng)營壓力可見一斑，即使是業(yè)界驕子的百強群體也未能逃脫。

百強外單，喜憂參半

在今年的百強榜單中，有44家企業(yè)提供了外單業(yè)務(wù)收入，對外加工貿(mào)易總額為185億元人民幣。按照國內(nèi)印刷業(yè)對外加工貿(mào)易額800億元人民幣的總盤子來推算，這些企業(yè)是承接外單、進(jìn)軍國際市場的重要生力軍。

如圖4，44家企業(yè)中，對外加工貿(mào)易額超過10億元人民幣的企業(yè)有4家，比上屆榜單減少1家，分別為深圳市裕同包裝科技股份有限公司、廈門吉宏科技股份有限公司、鶴山雅圖仕印刷有限公司、鴻興印刷集團有限公司；出口額在1億～10億元人民幣的企業(yè)有14家，與上屆榜單基本持平，其中重慶凱成科技有限公司、美盈森集團股份有限公司、錦勝集團有限公司、云南恩捷新材料股份有限公司四家企業(yè)的對外加工貿(mào)易額均超過5億元人民幣。

2020年，受疫情影響，全球貿(mào)易遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，外單業(yè)務(wù)形勢究竟如何？為了對比變化，我們選取兩年同時在榜、并涉及外單業(yè)務(wù)的企業(yè)，共計35家。這些企業(yè)2020年對外加工貿(mào)易額為176億元人民幣，同比增長7.72%。

盡管百強企業(yè)對外加工貿(mào)易額呈現(xiàn)出逆勢增長的態(tài)勢，且增速喜人，但就個體而言，又呈現(xiàn)出較為明顯的兩級分化。

35家企業(yè)中，對外加工貿(mào)易額增長的企業(yè)有13家，下降的企業(yè)有22家，下降企業(yè)的數(shù)量遠(yuǎn)超于增長企業(yè)的數(shù)量。其中，福建泰興特紙有限公司、云南恩捷新材料股份有限公司、廈門吉宏科技股份有限公司增長快速，增幅均超過100%，分別為378%、249%和112%，對于總榜中對外加工貿(mào)易額增長的拉動作用明顯。下降的22家企業(yè)中，有多達(dá)7家企業(yè)的降幅超過50%，有10家企業(yè)的降幅在10%～50%之間。

同時，在14家對外加工貿(mào)易額超過1億元的企業(yè)中，有多達(dá)7家企業(yè)同比下滑，平均降幅接近16%；但4家對外加工貿(mào)易額超過10億元的企業(yè)，僅1家企業(yè)下滑，平均增幅超過29%。

總的來看，2020年百強企業(yè)的外單市場，可謂分化當(dāng)頭，喜憂參半。

從市場大形勢來看，一方面，受疫情影響，全球印刷需求持續(xù)萎縮，不少外向型印刷企業(yè)遭遇嚴(yán)重的出口挑戰(zhàn)，這是不少百強企業(yè)出口額大幅下滑的主要原因；另一方面，受我國防疫形勢好轉(zhuǎn)、經(jīng)濟率先復(fù)蘇等有利因素影響，一些外單集中流入中國市場，這也造成局部市場繁榮和個別企業(yè)對外出口增長局面。

但從長遠(yuǎn)來看，在全球疫情影響并未消散、國際貿(mào)易保護主義持續(xù)抬頭、原材料與人工成本持續(xù)攀升的大環(huán)境下，我國印刷業(yè)對外出口的不確定性持續(xù)增加。在“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”的新發(fā)展格局下，百強企業(yè)應(yīng)該轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，提前做好市場布局。

區(qū)域分布，局部微調(diào)

百強企業(yè)的地區(qū)布局一直是大家關(guān)心的焦點。表2顯示了百強企業(yè)在各省市和各大經(jīng)濟區(qū)的分布情況。在今年的榜單中，百強企業(yè)落子到20個省、市、自治區(qū)。與上年相同，有11個省市未與百強結(jié)緣，它們分別是黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、河北、山西、海南、甘肅、新疆、青海和西藏，多為東北、華北和西部省份。

百強企業(yè)主要集中在以下幾大省市，分別為福建16家、廣東及香港地區(qū)15家、浙江10家，上海、江蘇、四川、安徽各7家，涵蓋了百強榜單69%的企業(yè)。客觀來說，百強榜單采取自愿報名原則，各地都會有隱形巨龍因為各種原因未現(xiàn)身榜單。但無可置疑，上述百強大省仍是國內(nèi)印業(yè)強企的集結(jié)地。

如果按大經(jīng)濟區(qū)加總上述數(shù)字，可以看出，華東區(qū)是百強企業(yè) 的匯集重鎮(zhèn)，占據(jù)百強榜單超過50%，但占比相比往年有所下降；華南區(qū)依然是傳統(tǒng)的百強聚集區(qū)；華北區(qū)、華中區(qū)和西南區(qū)平分秋色，穩(wěn)中有進(jìn)；西北區(qū)有2家企業(yè)入榜；而東北地區(qū)，今年依然未有上榜企業(yè)。

一直以來，業(yè)界將珠三角（廣東與香港地區(qū)）、長三角（上海、江蘇、浙江、安徽）、環(huán)渤海（現(xiàn)定位于京津冀）視為三大印刷產(chǎn)業(yè)帶，從本屆榜單來看，三大產(chǎn)業(yè)帶有百強企業(yè)55家，其銷售收入占比接近六成，依然是百強艦隊中的主體力量。

盡管百強企業(yè)的區(qū)域分布格局長期保持穩(wěn)定，但隨著越來越多的百強企業(yè)選擇在非沿海地帶開疆?dāng)U土以及中西部地區(qū)本土企業(yè)的快速發(fā)展，局部力量對比也在悄然變化。在長三角地區(qū)，安徽作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重點承接省份，發(fā)展勢頭正旺；湖北和四川作為中西部地區(qū)的代表力量，影響力也在持續(xù)顯現(xiàn)；陜西、寧夏等西部省份近年來在榜單上實現(xiàn)零的突破，且上榜企業(yè)實力持續(xù)得到鞏固，也是百強區(qū)域分布局部微調(diào)的表現(xiàn)之一。

業(yè)務(wù)分布，趨于平穩(wěn)

百強企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，請見圖5。圖中以3個圓分別表示從事出版物印刷、包裝印刷、其他印刷的企業(yè)數(shù)量，3個圓的相交部分表示各項業(yè)務(wù)的交叉情況。

圖5顯示，今年百強中單一從事出版物印刷的企業(yè)有5家，單一從事包裝印刷的企業(yè)有68家，單一從事其他印刷的企業(yè)有4家。單一從事包裝印刷的企業(yè)近70家，這一數(shù)字延續(xù)了往屆榜單的趨勢，整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)趨向穩(wěn)定。

如果將單一業(yè)務(wù)與混合業(yè)務(wù)匯總，通盤考察百強企業(yè)的業(yè)務(wù)版圖，涉及出版物印刷的企業(yè)有20家，涉及包裝印刷的企業(yè)有89家，涉及其他印刷的企業(yè)有21家。包裝印刷作為通配的業(yè)務(wù)標(biāo)簽，幾乎覆蓋近9成的百強企業(yè)。

下面，我們嘗試對不同業(yè)務(wù)種類的百強企業(yè)進(jìn)行效益對比分析。為了使分析相對科學(xué)和準(zhǔn)確，我們只選擇從事單一業(yè)務(wù)類型、且數(shù)據(jù)齊全的企業(yè)作為觀察樣本。其中，出版物印刷企業(yè)由于樣本較少，剔除了一組偏離數(shù)據(jù)。分析表3中所呈現(xiàn)的業(yè)務(wù)圖景，可以看出：

其一，包裝印刷企業(yè)的經(jīng)濟效益，明顯優(yōu)于出版物印刷企業(yè)。包裝印刷企業(yè)的四項指標(biāo)，除全員勞動生產(chǎn)率較去年下降相對較多外，其他均與去年基本持平。出版物印刷企業(yè)，無論是在銷售利潤率、資金利潤率、工業(yè)增加值率，還是在全員勞動生產(chǎn)率方面，都與包裝印刷企業(yè)有所差距，同比去年在工業(yè)增加值率和全員勞動生產(chǎn)率等方面也下降較多。這說明，在疫情之下，出版物印刷企業(yè)所承受的壓力要更大一些。

其二，在包裝印刷領(lǐng)域，我們對比了折疊紙盒、紙箱、軟包裝、印鐵制罐4個細(xì)分品類的效益情況。其中，軟包裝企業(yè)數(shù)量增加最多，并在銷售利潤率、資金利潤率、工業(yè)增加值率，以及全員勞動生產(chǎn)率方面，均處于領(lǐng)先地位；折疊紙盒緊隨其中，在工業(yè)增加值率和全員勞動生產(chǎn)率方面，與軟包裝相差不大；相比之下，紙箱企業(yè)在四項指標(biāo)中沒有明顯優(yōu)勢，全員勞動生產(chǎn)率位居包裝印刷企業(yè)的最后一名，說明紙箱企業(yè)的自動化程度仍需提升；印鐵制罐企業(yè)的銷售利潤率和資金利潤率延續(xù)去年的趨勢，在低位徘徊，兩項指標(biāo)今年均微增不到1%，但在全員勞動生產(chǎn)率方面要優(yōu)于紙箱企業(yè)。總的來看，包裝印刷各細(xì)分品類依然有著不錯的發(fā)展前景。

最后，我們簡單分析一下百強榜單中“印刷方式”一欄所透露出的信息。

近年來，國產(chǎn)噴墨印刷的崛起，對于推動數(shù)字印刷在國內(nèi)市場中的應(yīng)用起到了積極的推動作用。今年榜單顯示，28家企業(yè)引入了數(shù)字印刷方式，略高于去年的25家，保持增長勢頭。其中，涉及包裝印刷業(yè)務(wù)的企業(yè)達(dá)到22家，涉及出版物印刷業(yè)務(wù)的企業(yè)為12家，涉及其他印刷業(yè)務(wù)的企業(yè)有11家。

盡管涉及包裝印刷業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量最多，但從占比情況來看，涉及出版物印刷和其他印刷業(yè)務(wù)的企業(yè)占比最高，這與數(shù)字印刷技術(shù)近年來在出版、商業(yè)印刷領(lǐng)域應(yīng)用的快速成熟與逐漸普及大有關(guān)系。但從目前百強企業(yè)的實踐情況來看，已經(jīng)有多家企業(yè)花重金購入高速噴墨印刷設(shè)備，并將其應(yīng)用于包裝訂單生產(chǎn)，市場關(guān)注度較高，靜電印刷設(shè)備在標(biāo)簽等領(lǐng)域的應(yīng)用也日漸成熟。

隨著包裝印刷企業(yè)開始發(fā)力數(shù)字印刷，數(shù)字印刷在百強企業(yè)中的普及速度有望繼續(xù)加快。放眼未來，百強企業(yè)在推動數(shù)字印刷與傳統(tǒng)印刷技術(shù)融合、探索新盈利方式與新商業(yè)模式方面，無疑將會發(fā)揮更大的作用。

來源：印刷經(jīng)理人雜志

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