近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露了2021年1-11月工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益狀況。11月份，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)多發(fā)等多重挑戰(zhàn)，工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)，多項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)小幅回升。

需要說(shuō)明的是，在國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)體例中，“印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”是全部工業(yè)中41個(gè)大類行業(yè)之一。常年有5000余家規(guī)上企業(yè)（年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元以上）按月提報(bào)經(jīng)營(yíng)情況，這些企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入總計(jì)在6000多億元，占全國(guó)印刷業(yè)總體營(yíng)收規(guī)模的一半以上。

基于此，規(guī)模以上印刷企業(yè)的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，成為觀察全行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的重要窗口。科印傳媒產(chǎn)業(yè)研究中心也會(huì)借助這個(gè)有代表性的觀察窗口，每月及時(shí)披露統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，分析產(chǎn)業(yè)變化動(dòng)態(tài)，幫助行業(yè)從業(yè)者明晰發(fā)展態(tài)勢(shì)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

2021年1-11月，全部工業(yè)（規(guī)模以上企業(yè)）工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.1%，兩年平均增長(zhǎng)6.1%。從當(dāng)月增速來(lái)看，11月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%，比上月加快0.3個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增長(zhǎng)5.4%，比上月加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，增速延續(xù)了上月的回升態(tài)勢(shì)。41個(gè)大類行業(yè)中有29個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。

2021年1-11月，“印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè)”工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.9%，高于全部工業(yè)10.1%的平均水平。從11月份當(dāng)月增速來(lái)看，印刷業(yè)的工業(yè)增加值增速為6.7%，相比上月的4.9%，提升了1.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅較明顯。

圖1 GDP、全部工業(yè)及印刷業(yè)增加值累計(jì)增長(zhǎng)速度

2021年1-11月，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入，同比增長(zhǎng)10.4%。同時(shí)期，全部工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入，同比增長(zhǎng)20.3%。印刷業(yè)的生產(chǎn)銷售較去年同期持續(xù)恢復(fù)，但增速低于全國(guó)工業(yè)平均水平。

2021年1-11月，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額，同比下降2.5%，雖較上月的-3.1%有所提升，但已連續(xù)3月處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。同時(shí)期，全部工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額，同比增長(zhǎng)38.0%，兩年平均增長(zhǎng)18.9%。41個(gè)大類行業(yè)中，有33個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)，采礦業(yè)、原材料制造業(yè)盈利規(guī)模增幅明顯。與印刷業(yè)密切關(guān)聯(lián)的造紙業(yè)，1-11月利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)13.9%，雖2021全年逐月下降，但相比掙扎于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間的印刷業(yè)，依然有天地之別。

圖2顯現(xiàn)印刷企業(yè)增收減利的嚴(yán)峻局面。自5月以來(lái)，利潤(rùn)總額增速始終低于營(yíng)業(yè)收入增速，至11月，兩者之間的速度差超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 印刷業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入與利潤(rùn)總額同比增速

2021年11月，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的虧損面為17.2%，比上月減少了1.9個(gè)百分點(diǎn)，本月減幅明顯。但從虧損企業(yè)的虧損額來(lái)看，1-11月累計(jì)虧損額增長(zhǎng)了9.9%,虧損企業(yè)的扭虧壓力依然很大。

圖3 印刷業(yè)虧損面

2021年1-11月，印刷業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為5.49%，相比上月有所提升。圖4可見(jiàn)，該指標(biāo)與去年全年6.43%相比，下降了0.94個(gè)百分點(diǎn)。與全部工業(yè)1-11月6.98%的平均水平相比，尚有不小的差距。紙張、電力等原材料、能源價(jià)格自2021年初以來(lái)的幾番上漲，嚴(yán)重侵蝕了印刷企業(yè)的利潤(rùn)空間。

2021年1-11月，印刷業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本為84.30元，相比上月略有下降。此項(xiàng)指標(biāo)高于全部工業(yè)83.72元的平均水平。

圖4 印刷業(yè)累計(jì)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率與每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本

2021年11月末，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率為46.39%。相比上月46.04%的負(fù)債率略有上升。而與11月末全部工業(yè)56.4%的資產(chǎn)負(fù)債率相比，印刷企業(yè)的負(fù)債水平整體較低。

11月末，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的應(yīng)收賬款平均回收期為54.48天。相比上月的55.15天減少0.67天，減幅明顯。但與11月末全部工業(yè)的應(yīng)收賬款平均回收期51.7天相比，印刷企業(yè)資金壓力依然偏大。

11月末，印刷業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為17.41天，相比上月17.71天略有下降，與去年同期的18.29天相比，資金周轉(zhuǎn)有所加快，資金使用效率有所提升。

2021年1-11月，印刷業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)4.9%。與全部工業(yè)12.9%的出口增長(zhǎng)率相比，印刷業(yè)的出口增長(zhǎng)恢復(fù)較慢。不過(guò)，11月份當(dāng)月印刷業(yè)出口交貨值同比上年增長(zhǎng)7.6%，相比上月的0%，有比較明顯的增幅，也由此拉動(dòng)1-11月累計(jì)增速有所提升。

圖5 印刷業(yè)出口交貨值增速

借助生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)，可以觀察各產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)價(jià)格變化動(dòng)態(tài)。

圖6顯示自2019年1月以來(lái)的價(jià)格走勢(shì)。紙漿價(jià)格指數(shù)（綠線）自2019年底開(kāi)始，自底部持續(xù)攀升，目前處于高位震蕩區(qū)，11月價(jià)格指數(shù)較上月有所回落。

造紙價(jià)格指數(shù)（藍(lán)線）自2021年6月達(dá)到階段性高點(diǎn)后，目前處于下行橫盤(pán)態(tài)勢(shì)，11月價(jià)格指數(shù)較上月有所提升。

相比之下，印刷工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)、裝訂及印刷相關(guān)服務(wù)價(jià)格指數(shù)微瀾不驚，總體趨勢(shì)依然走平。

圖6 部分行業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（上年同月=100）

表1顯示41個(gè)大類行業(yè)中，部分與印刷業(yè)有密切關(guān)聯(lián)行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況。這些行業(yè)多數(shù)是印刷業(yè)所服務(wù)的客戶行業(yè)，也有造紙等上游行業(yè)。

表中顯示，2021年1-11月全部工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入平均增長(zhǎng)為20.3%。

表1 部分行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率

分行業(yè)來(lái)看，農(nóng)副食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、酒飲料精制茶等事關(guān)民生行業(yè)，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；紡織業(yè)、服裝服飾、皮革毛皮制鞋業(yè)等外貿(mào)依存度較高行業(yè)，努力恢復(fù)增速，其中紡織業(yè)增速較好；文教體育用品制造業(yè)在消費(fèi)品行業(yè)中，增速比較突出；化工制造業(yè)在工業(yè)品行業(yè)中，增速引人注目；受?chē)?guó)內(nèi)外疫苗需求量較大、企業(yè)產(chǎn)銷兩旺等因素拉動(dòng)，醫(yī)藥制造業(yè)持續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；受益于芯片緊缺情況有所緩解，汽車(chē)制造業(yè)營(yíng)收降幅收窄；電子行業(yè)肩負(fù)增長(zhǎng)引擎之任，保持了相對(duì)可觀的增速。

2021年12月初，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議作出了我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力的判斷，這是在國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻、全球疫情蔓延、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈循環(huán)不暢、大宗商品價(jià)格上漲，以及國(guó)內(nèi)階段性結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新的下行壓力的背景下提出來(lái)的。進(jìn)入2022年新一年，印刷行業(yè)如何化解生存壓力，穩(wěn)固發(fā)展基本盤(pán)，是擺在全行業(yè)面前的緊迫任務(wù)，需要印刷企業(yè)保持定力，穩(wěn)步發(fā)展，并通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。